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00941開募 擁抱護國神山群

提要

國內首檔聚焦半導體上游設備及材料廠的ETF 選新一輪的黃金成長周期

本文共699字

經濟日報 賴俊明

2024年投資不可少了護國神山台積電,而要壓寶護國神山隊友群,中國信託投信指出,繼2021年推出中信關鍵半導體(00891)後,2024年再推出中信上游半導體(00941),是國內首檔也是唯一一檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF,獲利、毛利、影響力都是半導體產業中最大的一個族群,昨(26)日至3月1日募集。

中信上游半導體(00941)經理人葉松炫指出,過去兩年多,半導體產業因為疫情以及庫存一度黯淡。隨著生成式AI的快速崛起,以及半導體去庫存到了最後尾聲,半導體今年可望大放異彩,從金龍年台股開紅盤,台積電創新高價可見一斑。

據國際半導體產業協會SEMI估計,2030年半導體市場規模將突破1兆美元,其中AI伺服器、工業應用的半導體市場規模自2023年至2030年的年複合成長率將達雙位數增長,為晶片需求挹注長期成長動能。

葉松炫說,半導體產業鏈比大家想像的大,設備材料才是真正的上游,像是半導體設備製造商應用材料(APPLIED MATERIALS)、艾司摩爾(ASML);電子材料供應商空氣產品(AIR PRODUCTS)、信越化學(ShinEtsu),都是晶片製造神隊友,支撐整個核心產業鏈。

葉松炫指出,半導體上游廠具有三大護城河優勢,一是有技術專利,取代性低,競爭優勢強;二是高轉換成本使得客戶黏著度高,合約都是長期,現金流穩定;三是大者恆大、龍頭寡占,議價空間大。因此科技貿易風暴頻吹,仍吹不到這些半導體廠,且因有獨門技術鞏固,上游設備材料毛利有保障、獲利表現穩定。

中國信託投信表示,新一輪的黃金成長周期即將來臨,入手價一張1萬5千元的中信上游半導體ETF(00941)布局正是時機。

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