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柏瑞投信:發行市場回溫 ESG債市前景值得期待

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柏瑞投信2023年10月「洞悉ESG」報告指出,雖然整體金融市場維持高利率環境且對利率前景不確定,造成股債市場持續震盪,但ESG相關資產吸引力不減,10月份資金仍大幅流入全球ESG股票和ESG債券ETF。

本文共838字

經濟日報 吳哲宜

市場預期美國聯準會(Fed)將維持在高位利率時間更久,美國10年期公債殖利率觸及5%水平,金融條件緊縮,ESG投資等級債及非投資等級債近一個月同步走跌,同時市場對景氣疑慮升溫,風險性資產走跌,ESG Leaders股票指數近一個月也收跌。柏瑞投信2023年10月「洞悉ESG」報告指出,雖然整體金融市場維持高利率環境且對利率前景不確定,造成股債市場持續震盪,但ESG相關資產吸引力不減,10月份資金仍大幅流入全球ESG股票和ESG債券ETF。

根據Citi的統計資料,10 月份ESG債券新發行金額為660億美元,為今年發行最低的月份之一,不過第三季有所改善,今年以來累積發行8,900億美元,整體ESG債券資產規模亦持續回升,已來到1.4兆美元。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,美國經濟出現降溫跡象,投資人樂觀預期Fed本輪升息循環或已結束,美債殖利率近期再度下行,固定收益資產的逆風有望逐漸轉弱。在經濟前景仍有疑慮的背景下,高評級債券更容易受到市場資金青睞,加上投資等級企業的整體財務體質狀況依然穩健,2024年的ESG債市表現值得期待。

聯合國氣候大會11月底登場,歐美等富裕國家如何為貧窮國家提供氣候災損重建基金、身為全球碳排大國的中國是否應該為基金出資等議題成為討論焦點;此外,歐盟持續推動2030年底將再生能源產能增加2倍,同時逐步淘汰化石燃料等主張是否能獲共識,亦是各界關注重點之一;在此背景下,將帶動淨零碳排相關投資持續增長。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出,受惠於整體消費及經濟數據狀況良好,全球ESG股票指數成份企業對於未來兩季的預期營收水準改善,有助於提升ESG企業獲利能力。柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示,美國經濟數據一再超出市場預期,緩解市場對經濟陷入衰退的擔憂,不過隨著借貸成本上升及學生貸款開始恢復償付,美國消費成長料將於第四季開始放緩,加上地緣政治不確定仍存,短期可能會壓抑投資人情緒,慎防股市近期漲多修正的風險。

2023年10月「洞悉ESG」報告觀察面向之說明。 柏瑞投信/ 整理、提供
2023年10月「洞悉ESG」報告觀察面向之說明。 柏瑞投信/ 整理、提供

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