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CIIA國際證照 點亮財金職涯路

提要

證基會座談會產官學經驗分享推薦 國際認可金融業職場最夯專業證照

「CIIA國際證照與時俱進,點亮財金職涯路」座談會,由證基會董事長張傳章(左五)主持,與談人包括:CIIA成績優秀考生陳冠瑋(左起)、師大管理研究所教授蔡蒔銓、萬寶投顧董事長朱成志、證券期貨分析協會理事長林丙輝、投信投顧公會理事長劉宗聖、清大計量財金系教授韓傳祥、CIIA持證者林大鈞。吳榮邦/攝影
「CIIA國際證照與時俱進,點亮財金職涯路」座談會,由證基會董事長張傳章(左五)主持,與談人包括:CIIA成績優秀考生陳冠瑋(左起)、師大管理研究所教授蔡蒔銓、萬寶投顧董事長朱成志、證券期貨分析協會理事長林丙輝、投信投顧公會理事長劉宗聖、清大計量財金系教授韓傳祥、CIIA持證者林大鈞。吳榮邦/攝影

本文共2331字

經濟日報 項家麟

前言:隨著全球金融市場快速發展和變革,對於財金領域的國際專業證照要求也越來越高。為此,證券暨期貨市場發展基金會攜手證券期貨分析協會,於11月29日邀集產官學代表舉辦「CIIA國際證照與時俱進,點亮財金職涯路」座談會,為有心朝向金融相關領域發展的人士,提供國際考照的建言與經驗分享,為未來職涯路加分。

證基會董事長張傳章表示,CIIA證照取得成本低,可為職涯加分。吳榮邦/攝影
證基會董事長張傳章表示,CIIA證照取得成本低,可為職涯加分。吳榮邦/攝影

國際認可 金融業最夯證照

證基會董事長張傳章:證照為人才培育、專業認證的關鍵,與時俱進的國際投資分析師(CIIA)與特許分析師(CFA)並列國際認可的專業投資人員證照,美國國際風險管理師協會亦採認CIIA證照,而持有CIIA資格者,也能從事英國金融行為監理總署指定的業務,CIIA不僅通行於歐洲地區,包括中國大陸、香港及日本也都採認。

CIIA測驗一年辦理兩次,最近一期將在2024年3月8日及9日舉行,最快一年可取得證照,總費用為CFA近三分之一,且CIIA初階測驗不限報考資格,適合大學生報考。從業人員擁有更多證照是一種競合、互補,甚至多一些選擇,每一項證照都有其加分優勢,除了能夠取得更優渥的薪資待遇外,在金融投資相關機構也備受禮遇與尊重。

證券期貨分析協會理事長林丙輝強調,CIIA受業界高度支持與肯定。吳榮邦/攝影
證券期貨分析協會理事長林丙輝強調,CIIA受業界高度支持與肯定。吳榮邦/攝影

業界肯定 促進專業發展

證券期貨分析協會理事長林丙輝:為提高國內證券期貨分析水準,培育證券期貨分析人才,證基會2005年受證券期貨分析協會委託辦理CIIA測驗,而具備國內證券投資分析人員證照者,國際投資分析師協會(ACIIA)也同意可直接參與CIIA進階測驗。國際上有32個會員及夥伴國認可CIIA證照,截至目前,全球已有一萬多人取得證照。CIIA測驗可加深學生對專門科目的理解,亦可了解不同科目知識間的關聯性,從而在遇到實際問題時能更有效的找出最佳解決方案,受業界高度肯定。此外,證券期貨分析協會未來也將持續舉辦各項研討會與講座,培育更多證券期貨分析及資產管理人才,促進專業發展。

投信投顧公會理事長劉宗聖指出,CIIA一魚二吃,可避免等待期。項家麟/攝影
投信投顧公會理事長劉宗聖指出,CIIA一魚二吃,可避免等待期。項家麟/攝影

一證兩優勢 省時省力捷徑

投信投顧公會理事長劉宗聖:在國內,基金經理人的養成,首先需具備從業人員資格,再來還需到基金公司投資研究相關部門待滿兩年以上;但若擁有CIIA、CFA或國內證券分析師等證照,則可避免兩年等待期,提早成為基金經理人。因此非常建議學子們,在學時及早為專業分析師證照做準備。此外,相較CFA, CIIA是一樣的國際證照、同樣具備代表性,取得時間卻較短、成本也低,一旦取得後,可申請轉換為國內證券師分析師資格,對接國內制度所需資格,等同取得一張CIIA證照,擁有兩張證照的競爭優勢,考取CIIA證照可說是一魚二吃最省時省力的捷徑。

萬寶投顧董事長朱成志指出,CIIA助攻非金融本科人士跨界。吳榮邦/攝影
萬寶投顧董事長朱成志指出,CIIA助攻非金融本科人士跨界。吳榮邦/攝影

助攻跨界 創造個人價值

萬寶投顧董事長朱成志:證照是個人專業的客觀背書,也是自我投資、提升職場競爭力的最佳途徑。像當年國內投顧公司超過200家,現在減少為86家,便是因為主管機關開始要求證券分析師需具備相關證照之故;像我個人就讀機械系,非金融本科系,即是透過證照取得從事相關工作,顯見專業證照重要性,所以也鼓勵非本科系學生,透過考照儲備金融專業人才應具備的知識與技能。近年網紅世代盛行,經常可見號稱理財型網紅在傳遞金融、投資經驗,以及就讀非商學院又想投資自己的學生,建議可透過考取CIIA證照為自己創造價值。

師範大學管理研究所教授蔡蒔銓分析指出,國際證照具鑑別度有助職涯發展。吳榮邦/攝影
師範大學管理研究所教授蔡蒔銓分析指出,國際證照具鑑別度有助職涯發展。吳榮邦/攝影

具鑑別度 國際移動助力

師範大學管理研究所教授蔡蒔銓:當我們面試學生時,人人拿得出畢業證書、成績單,但在同樣優秀成績的數字背後,其實隱藏不少分數高、難度低的營養學分;同樣,進入職場後要如何脫穎而出?擁有具鑑別度的「國際證照」,對職涯發展絕對是一大助益。在準備考照過程中,不僅能有系統地整合相關專業知識,快速跟上金融產業最新發展趨勢,了解業界脈絡;在取得參考指標證照後,可提高專業上可信的說服力,進而建立人脈機會,轉型成國際型人才,同時具有增加收入的潛力及國際移動的機會。

清華大學計量財金系教授韓傳祥鼓勵學生及早準備考證,提升職場競爭力。吳榮邦/攝影
清華大學計量財金系教授韓傳祥鼓勵學生及早準備考證,提升職場競爭力。吳榮邦/攝影

及早準備 晉級加分必備

清華大學計量財金系教授韓傳祥:「證照」是多數大學院校的畢業門檻,學子進入職場後,從事各項工作也需要考取對應證照,尤其對金融從業人員更為重要,才能依法執業。因此,建議學生在學時應多培養專業能力,提前取得證照,透過證照的取得,能有助於累積實力。加強語文能力,培養國際觀視野與國際接軌,提升競爭力更是展現專業實力的證明,同時更是升等晉升的職場加分證。

CIIA持證者林大鈞表示,CIIA試題與時俱進,考生需多加留意。吳榮邦/攝影
CIIA持證者林大鈞表示,CIIA試題與時俱進,考生需多加留意。吳榮邦/攝影

掌握技巧 試題與時俱進

CIIA持證者林大鈞:個人當初繞了遠路,先取得國內證券分析師證照後,接著再報考CIIA進階測驗取得國際證照。目前提供初階中文化測驗捷徑,初階測驗設有倒扣機制,要避免亂猜測答案;進階題型則為申論計算題,考題與全球金融市場的發展現況緊密相連,需將各科目知識融會貫通,答題才會更順暢。值得注意的是,自2024年3月進階考試在投資組合大綱範圍將有所異動,包括新增因子投資、客戶投資目標及投資政策、金融科技與資料分析,以及改編資產配置組合,還有將ETF擴充為一獨立章節等,考生需多加留意。

CIIA成績優秀考生陳冠瑋分享表示,初階成績前三名,可獲全額補助進階測驗。項家麟...
CIIA成績優秀考生陳冠瑋分享表示,初階成績前三名,可獲全額補助進階測驗。項家麟/攝影

初階前三名 補助進階測驗

CIIA成績優秀考生陳冠瑋:目前就讀台大財金所碩二,向在座分享CIIA初階與進階的準備經驗。初階部分,大約為財金系大三的難易度,要多練習考古題,了解出題方向,債券題型有比較複雜的計算式,需多練習熟悉債券價格計算,很適合大學生報考。進階測驗題型為簡答題,需對各科目觀念有更深的理解、且對英文專有名詞與用語熟悉,才能順利答題。目前證基會也提供初階一次通過3科且總成績排名前三名者,可拿到CIIA進階測驗的全額補助,非常鼓勵大學生報考,該測驗確實可增進專業知識,對經濟及財金領域也有更深的認識。

2024年3月8日至3月9日CIIA測驗現正報名中,報名至2024年2月5日止,證基會誠摯歡迎所有想提升自己價值的金融相關專業學生以及從業人員一起來報名,報名網站:https://examweb.sfi.org.tw/CIIA/exam.aspx

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