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強基金2024預測:五大千億規模ETF盤點,誰配息最多?誰最會漲?

強基金共同創辦人王大中&財金主播葉芷娟《我在強基金看到的財富風景》。強基金/提供
強基金共同創辦人王大中&財金主播葉芷娟《我在強基金看到的財富風景》。強基金/提供

本文共1632字

經濟日報 康堃皇

每個人生階段都和金錢有關,而你的財富風景是什麼呢?財經主播葉芷娟在youtube節目《我在強基金看到的財富風景》中出題給財經網站—強基金共同創辦人王大中(Faith),要來盤點目前在台股市場當中五大千億級以上的巨型ETF,以今年11月至2024年11月1年為期,提出三大提問來探究這五大巨獸到底誰最厲害?

1.誰的息可能配的最高?

2.誰的資本利得最高?

3.總冠軍—誰的含息總報酬率最高?

強基金Youtube頻道—五大巨獸ETF比較,誰才是價息雙收之王。強基金/提供
強基金Youtube頻道—五大巨獸ETF比較,誰才是價息雙收之王。強基金/提供
節目中提到,本次高利率的千億巨獸ETF 五大選手,第一位是元大高股息(0056)2,405億規模,目前的年化的殖利率6.91%;國泰永續高息(00878)規模也是2,200多億,年化的殖利率7.1%;至於150天就成功破千億的新兵復華科技優息(00929)預估的年化收益率是目前最高的7.69%;中信高評級公司債(00772B),年化的收益率4.78%;最後元大美債20年(00679B),年化的殖利率3.71%。

2024誰是配息王?00929 以100%科技股取勝

王大中分析由於美國10年期公債殖利率持續上飆,聯準會主席鮑爾已明顯表示升息可能性低。在這樣的環境之下,要預測配息就要以獲利能力來判斷。而台灣最會賺錢的就是科技產業的半導體,而半導體很仰賴終端消費商品,近期強友們紛紛討論終端商品的去庫存化告了一段落,表示明年終端商品包括手機、電腦、NB等等,去庫存將到一個段落,消費力道再回來。因此在明年去庫存化及大環境的降息氛圍下,100%科技股組成的00929將預估會是5檔中配息最高的ETF。

強基金預測2024配息王是00929。強基金Youtube頻道-五大巨獸ETF比...
強基金預測2024配息王是00929。強基金Youtube頻道-五大巨獸ETF比較,誰才是價息雙收之王。。強基金/提供
葉芷娟補充,投資人可以到投信官網查詢目前股價的淨值結構,不管是0056、00878或是00929的收益平準金,如果以最新的每單位配息金額計算,從現在開始撐到明年再次配息前,維持一樣的配息金額應該很有機會。同時王大中作為人數最多、黏度最強的基金投資理財社群—強基金的共同創辦人,也在節目中對三大投信呼籲不用拉高配息金額,穩定才最重要。

2024誰是資本利得王?市場情緒推升美國公債跟A級公司債

「通常講到資本利得,大家都會想到科技股!以為答案又是00929嗎?」「這麼容易摸透,投資這麼簡單的話,就不會賠錢啦!」王大中笑著反問葉芷娟。

王大中大膽預測2024資本利得王:「通常就是大家想不到的美國政府公債以及A級公司債」「它在明年的資本利得非常可觀,我敢說可能可以跟科技股,甚至跟00929不相上下。」

王大中同時說明今年美國20年公債跌了16%,其中8%確實是從收益率導致的下跌,但有另外8%來自人性的恐慌,因不斷殺出而額外產生的跌幅。所以怎麼下去就怎麼上來,明年殖利率的升幅乘上存續期間大約8%,再加上人性樂觀的升幅8%,明年的這個時候應該就是為美債20年歌功頌德,投資人也可以出場的時候了。

強基金預測2024資本利得王是00679B。強基金Youtube頻道-五大巨獸E...
強基金預測2024資本利得王是00679B。強基金Youtube頻道-五大巨獸ETF比較,誰才是價息雙收之王。強基金/提供
葉芷娟反問:明年科技股不會有16%的漲幅嗎?

王大中回答:科技股還是會貢獻兩位數的漲幅,大概也都在10~15%左右。所以我真的很看好美國公債跟A級公司債的表現,居然可以跟科技股的漲幅不相上下。

2024冠軍賽,誰是含息總報酬王?Beta值最高的00929再次奪冠

最後在資本利得方面,王大中指出,美國升息循環即將告終,美債預估有8%殖利率的升幅,並且市場也有8%的樂觀升幅;再加上科技股明年大約落在10~15%的兩位數漲幅,因此00929及00679B都有可能為明年資本利得的黑馬。

王大中分析預估00929明年將為5支ETF中配息及含息報酬之王。強基金/提供
王大中分析預估00929明年將為5支ETF中配息及含息報酬之王。強基金/提供
葉芷娟在影片中也整理出0056、00878與00929的Beta值,並提出三支ETF相對大盤而言,波動度不高、投資風險較小,在明年市場的樂觀預估下,Beta值0.75最高的00929是最有機會成為最會漲也最會配息的ETF。
強基金預測2024含息總報酬王是00929。強基金Youtube頻道-五大巨獸E...
強基金預測2024含息總報酬王是00929。強基金Youtube頻道-五大巨獸ETF比較,誰才是價息雙收之王〉。強基金/提供

強基金是人數最多、黏度最強的基金及ETF投資理財社群,許多資深投資人都會透過強基金網站分享對於2024年的報酬展望,關於本集影片的後續討論請追蹤:「2024年ETF誰最會漲?誰配息最多?

免責聲明:本文獲得「強基金」網站授權,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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