宏遠證主辦碩天科技12億CB競價拍賣 6月1日開始投標

宏遠證券主辦碩天科技（3617）發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額為新台幣12億元，競拍底標價為100元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過1,020張，單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張，預計於今（1）日上午9時至下午2時，於交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站: https://scas.twse.com.tw開始投標。投標期間為112年6月1日、112年6月2日及112年6月5日三個營業日，並預計於112年6月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張，依法保留承銷總數15%共1,800張由承銷團自行認購，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次碩天二(36172)轉換溢價率為102.46%，轉換價格訂為200元，發行期間為五年，其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時之年收益率均為0.5%(實質收益率分別為101.5075%、102.0151%及102.5251）。

碩天科技致力於成為世界級電源管理解決方案領導廠商，於民國86年成立時即專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營，產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修，全由公司一手建置，公司經過二十多年的努力，CyberPower品牌之銷售版圖已遍及全球逾一百個國家，並且深耕北美市場多年，暢銷所有大型連鎖通路如 Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon，因此該公司為北美市場第二大UPS品牌。

碩天科技自98年12月上市，公司經營績效表現良好，掛牌至今已連續14年發放股利。另公司近年來切入資料中心電源管理系統，且透過北美系統客戶打入資料中心應用，該類產品比重逐年提高，隨著海運價格逐步回穩，公司擴大菲律賓廠產能，以降低中國產品輸美的關稅干擾，使碩天科技111年營收達112.18億元，YoY成長達26.61%，每股純益（EPS）為14.09元；112年第一季營收達25.59億元，YoY成長達12.27%，每股純益（EPS）為2.56元。

近年受惠於5G產業及能源業景氣上揚，雲端服務、資料中心及儲能市場需求成長，電源管理及電力保護扮演的角色日趨重要，帶動不斷電電源系統產品需求持續增溫；而過去幾年疫情影響，數位辦公、數位學習、數位娛樂等模式成為新常態，也加速企業雲端轉型進程，雲服務為企業營運所需，因此資料中心電源管理產品需求提升，亦可望推升該公司營運成長動能。