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台股基金規模前五大占六成 統一投信績效抗跌領漲

本文共821字

經濟日報 黃英傑

聯準會加快升息,台股也加速趕底。股市走跌,股票型基金淨值跟著下滑,也讓不少投資人暫時離場觀望。這使得整體台股基金規模今年來縮水,多數基金公司規模亦隨之萎縮。值得注意的是,逆境中也有基金公司受到投資人信任,帶動規模不減反增。

投信投顧公會統計,8月底全體台股基金規模3549億元,規模前五大基金公司合計2066億元,市占率近6成。受到股市下跌影響,全體台股基金今年來規模減幅15%,前五大公司僅統一投信規模逆勢正成長,其他公司規模減幅約一成至二成不等。

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檢視五大基金公司台股團隊績效,依晨星統計,近一年加權指數下跌17%,統一投信台股團隊平均15%跌幅是難得小於指數跌幅的公司,若拉長至近二年,即使累積報酬率被今年跌勢吃掉不少,統一投信台股團隊仍有33%的正報酬,居各公司之冠,也勝過加權指數的12%。

在基金淨值隨著股市走跌的背景下,統一投信台股基金規模能逆勢成長,歸功於團隊長期穩健績效,帶給投資人信心,願意逢低買進。統一投信旗下多檔台股基金皆獲得資金淨流入。以台股雙旗艦基金統一黑馬及統一奔騰基金為例,今年來截至8月底,淨申購分別達35億元及18億元,位列全台股基金市場淨申購前10名。另一檔長青樹統一大滿貫基金,今年來也有逾12億淨流入。

根據法人統計,過去三十年來,台股七成時間上漲,從來沒有連續兩年下跌,具有「牛長熊短」特性。因此,在熊市下跌年,更應該選擇長期績效優異的台股團隊,視個人資金能力,勇敢逢低買進,或是堅持定期定額不停扣。

展望台股後市,統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,美國聯準會為打擊通膨、加快升息步調,是近期全球股市修正主因,台股也加速趕底。但通膨回落趨勢不變,另外,目前台灣多數廠商加快去庫存,預計庫存調整將在今年第4季至明年第1季落底,現階段是逢低擇優分批布局的時刻。

投資上可留意新產品推出、新平台應用、新能源趨勢。族群看好蘋果供應鏈、車用電子零組件、伺服器新平台升級受惠股、第三代半導體、綠能相關等。

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