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美持續升息、歐陸戰爭未平、陸封控強硬,面對這場「科技新冷戰」,台灣年營收千億元的科技業CEO 2023年最擔心的是?


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統一台股雙旗艦 對抗通膨夠利

本文共774字

經濟日報 黃英傑

物價高漲,全球通膨壓力大,美國聯準會多次激進升息打擊通膨,使得股市連續震盪,台股也反覆測試底部。根據統計資料,以定期定額策略,長期投資體質勇健的台股,仍是對抗通膨最有利的工具。若選擇長期表現強勢的台股基金,透過專業團隊的主動選股及靈活配置,在股市走空時,能讓投資組合相對抗跌,在市場上漲時,更拉高投資報酬。

近一年來台股從高點下跌已超過20%,若是剛好在高點單筆進場的投資人,帳面損失不小,但若是定期定額投資人,即使是從高點扣款,由於分批進場的平均成本效益,帳面虧損會小很多。據晨星統計,全體主動式台股基金近一年定期定額平均報酬率約為負11%,定期定額三年有將近14%正報酬,五年與十年的報酬率拉高到35%、84%。長期的投資收益,發揮了顯著的對抗通膨效果。

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在國人最愛的十大台股基金裡,統一投信旗下基金具有短期抗跌、長期領漲的表現。以雙旗艦基金的統一黑馬及統一奔騰為例,近一年定期定額跌幅僅有約6%至7%,跌幅小於全體基金平均與加權指數,相當抗跌。

若時間拉長,統一旗下基金報酬率不僅轉正,還呈現加速提升。統一黑馬及統一奔騰基金定期定額三年報酬率都超過40%,定期定額五年報酬率超過75%,定期定額十年的報酬率超過160%,兩檔基金都為投資人帶來財富翻倍的效益。不僅大勝全體基金平均及加權指數,創造出豐富的超過報酬,而且,投資時間越久,超額報酬的差距越大,是值得長期抱著堅持扣款的長青好基金。

展望台股後市,統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,美國聯準會鷹式升息壓抑全球股市,第四季大盤仍是反覆震盪,指數往上空間有限。不過,儘管全球景氣成長放緩,台灣仍能保持正成長,目前台股本益比已是歷史低點,主要產業的庫存調整近尾聲,投資策略是選股為重,趁著打底階段,逢低分批布局明年成長動能明確的次產業,以新科技、新趨勢、新能源等三大方向為持股核心。

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