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第二屆FPAT 2022理財規劃書競賽登場 總獎金達50萬元

提要

響應「世界理財規劃日」(WFPD),歡迎所有持證人、業界精英踴躍參與!

金融菁英引領未來,2022理財規劃書競賽活動啟動報名作業。臺灣理財顧問認證協會(FPAT)/提供
金融菁英引領未來,2022理財規劃書競賽活動啟動報名作業。臺灣理財顧問認證協會(FPAT)/提供

本文共625字

經濟日報 項家麟

由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)主辦的第二屆「FPAT 2022 理財規劃書競賽推廣活動」,即日起至10月5日開放報名,歡迎國內CFP®/AFP持證人、金融從業人員、對理財規劃有興趣的社會大眾(限國內滿18歲以上人士)免費報名參加,總獎金達50萬元。

臺灣理財顧問認證協會表示,響應「世界理財規劃日」(World Financial Planning Day, WFPD),歡迎所有持證人、業界精英踴躍參與!國際理財顧問認證總會(FPSB)在2019年已將理財規劃書納入CFP®認證範圍內,目前美、加、大陸等都已經納入教育訓練及認證前完成該技能的培養,並公布全球CFP®一致性的理財規劃實踐標準,期許CFP®專業人士與客戶在確認各自的角色與責任認知下,透過理財規劃六項步驟,建立客戶的理財規劃執行計畫,並協助客戶實踐理財規劃目標。

推薦

今年擴大舉辦的第二屆財規劃書競賽推廣活動,期間的3堂宣導講座參與高達535人次,邀請兩岸業界重量級講師進行線上講座,說明理財規劃書架構,以及案例經驗分享,以提升理財規劃書的撰寫及運用能力,為客戶建立專業信任的最佳途徑,不管從數字面或活動面,這都充分反應了台灣金融從業人員在面對客戶時,透過進修自我提升,面對多樣化的金融現況和趨勢為客戶提供最佳的資訊與專業服務,從而獲得客戶的信任。此次推廣活動除有高達50萬總獎金,10月中也將舉辦評選抽獎活動,活動詳情請密切關注活動官網:https://fpat.blogpie.co/

2022理財規劃書競賽報名QR Code。 臺灣理財顧問認證協會(FPAT)/提...
2022理財規劃書競賽報名QR Code。 臺灣理財顧問認證協會(FPAT)/提供

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