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中長期進場時機浮現 分批布局

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中租基金平台:衰退憂慮 下半年市場可能震盪 定期定額長線投資避風險

本文共741字

經濟日報 蔡穎青

全球股債市今年皆經歷大幅度的修正,投資人對於高漲的通膨和猛烈的升息早已習以為常,衰退風險則成為投資人近期最在意的議題。近期美國公債殖利率已呈現倒掛,預示經濟面臨衰退的可能,全球基金經理人的現金水位亦創下2001年以來最高水準,然而今年以來,市場修正已相當程度反映了經濟衰退。中租基金平台副總經理蘇皓毅表示,只要通膨降溫的速度快過景氣下滑的速度,激進升息將不會是聯準會唯一的選項,只要未真正進入中度以上的衰退、衝擊資產負債表的減損,經濟將可迅速回復活力。整體而言,中長期進場時點已經浮現。

下半年市場可能仍存在較大幅度的波動,蘇皓毅建議投資人趁評價修正之際,挑選體質較優的國家進行分批布局。蘇皓毅表示,聯準會7月如預期升息3碼,9月之後預計將持續升息,雖然近期快速升息的累積,讓美國股市仍受較大震盪壓力,但假如貨幣政策出現轉變跡象,可能就是市場脫離底部的訊號。

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至於新興市場,近期美元升值,導致新興市場出現股、匯雙跌,觀察此波修正後,新興市場股市本益比已低於20年平均值11.2倍,建議以定期定額或酌量分批布局的方式長線投資。

債市方面,蘇皓毅認為,無論是投資等級或非投資等級債券,殖利率皆因提前反應了升息影響而跌深,而違約率卻維持相當低的水平。整體而言,目前是相對適合追求固定收益投資人入場的時機。

蘇皓毅提醒,由於升息的後續影響,以及投資人的憂慮情緒,下半年的市場仍可能呈現劇烈震盪,建議投資人盡可能以分批布局的方式進場,以降低單筆投入的風險。

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