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統一穩坐定期定額市占王 推零手續費優惠

本文共666字

經濟日報 黃英傑

大多數定期定額投資人的理財規畫多是長達5年、10年甚至20年,因此,投資人在選擇基金時,往往會優先選擇規模較大、長期具有良好口碑的基金公司,使得定期定額市場也出現大者恆大的集中化趨勢。

根據投信投顧公會統計,全體投信基金5月定期定額扣款金額總計48.86億元。仍有存量的33家投信公司中,規模前五大公司就拿下近六成市占率。其中,規模居冠的統一投信,市占率更是超過15%。經過長久以來對定期定額市場的深耕,獲得投資人的穩固信賴,統一投信也是當之無愧的定期定額三冠王,自從2020年4月以來,蟬聯扣款人數、金額及筆數冠軍寶座,已超過2年。

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統一投信在三大主要市場的深厚基礎,獲得不同類型投資人的廣泛肯定,是成為定期定額之王的關鍵要素。攤開統一投信前五大熱門定期定額名單,會發現統一黑馬、統一強漢及統一全球新科技基金,分別對應了台股、大中華及全球股票型。

其中,統一黑馬基金5月定期定額扣款金額高達1.05億,是少數躋身億元俱樂部的基金。統一強漢及統一全球新科技基金分別以0.9及0.66億元,位居大中華及全球股票型扣款金額第一。而台股長青基金統一大滿貫基金及熱門台股科技基金統一奔騰基金,5月扣款金額也分別達到0.98及0.79億元。

為了替投資人減少手續費成本負擔,統一投信即日起推出旗下全系列基金定期定額/日日扣,終身零手續費優惠,活動到9月30日止。透過此活動,投資人趁股市低檔時加碼扣款,或將原扣款金額進一步分散扣款時點,都不須擔心增加扣款頻率帶來的手續費,可以安心制定分批進場策略,且統一投信定期定額扣款門檻2,000元起,相當親民。

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