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富蘭克林:升息動盪 危機就是轉「基」

本文共1100字

經濟日報 黃英傑

最新的美國聯邦準備理事會(Fed)會議紀錄顯示,預計接下來在6月及7月的2次會議將各升息2碼,以遏止通膨,預期仍對股市帶來一定影響,讓今年投資困難度大增。建議現階段投資一定要把握具有「抗震」與「對抗通膨」優勢的基礎建設產業,作為穩健型資產配置的一環。

歷史升息期間 表現勝大盤

理財專家指出,基礎建設產業提供的是日常生活必需的產品或服務,受到景氣循環的影響較小,同時具備高股利、股利穩定成長、防禦通膨、跟傳統股市相關性低及低波動的特質,在聯準會升息、縮表和通膨環境下可望延續強勢表現。

推薦

觀察過往兩次聯準會升息期間,基礎建設指數表現皆優於全球股市,2004-2006年升息期間,基礎建設指數漲幅達61.06%,大幅優於全球股市的30.57%;2015-2018升息期間,基礎建設指數漲幅為25.60%,亦優於全球股市的23.42%,展現升息期間基礎建設產業的高度防禦力,適合在通膨高漲、升息環境下積極布局的投資人。

富蘭克林旗下基礎建設基金 績效居同類型之冠

觀察國內核備的四檔境外基礎建設基金,績效也因經理團隊選股能力及決策力表現大不同,根據理柏資訊最新統計,今年以來富蘭克林旗下的美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)短、中、長期皆表現優異,居同類型基金之冠,是投資人的優質首選!

疫後商機及減碳趨勢正夯

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)投資團隊看好後疫情時代,運輸產業景氣回升,目前持股包含全美最大鐵路公司-聯合太平洋,預估2022年營收成長率8.8%、每股盈餘(EPS)成長率達15.6%。另外,也持有英法海底隧道營運商-法國Getlink,預估2022年載客量年成長達44%、貨運量年成長38%,加上公司擁有較強的定價能力,利於成本上漲轉嫁,讓公司運營可有效對抗通膨。此外,Getlink鐵路運輸服務的碳排放較航空業低了99倍、比渡輪低了8倍,大幅減少溫室氣體排放,也有助於改善公司獲利,在ESG趨勢下是運輸產業的贏家。

升息動盪期 投資宜穩健布局

著眼全球經濟前景仍存在眾多不確定性,將持續彰顯基礎建設的獨特優勢,包括抗景氣循環、通膨轉嫁機制、高股利率和股利成長等利基,中長期又有全球朝低碳經濟轉型的趨勢商機加持,投資人不妨逢震盪單筆進場並搭配定期定額投資進場。即日起~2022/6/30(四)於富蘭克林「國民e帳戶」申購富蘭克林美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金) (基礎建設基金活動網站https://bit.ly/3LbNwju),全面0手續費,更多基金優惠活動https://bit.ly/3yGZdMf,精打細算的投資人別錯過這波限時優惠唷!

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