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富邦入息REITs+ ETF 今日掛牌上市

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布局16國市場 網羅全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的 抗通膨優選

富邦入息REITs+(00908)ETF掛牌上市,協助投資人輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。富邦投信/提供
富邦入息REITs+(00908)ETF掛牌上市,協助投資人輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。富邦投信/提供

本文共805字

經濟日報 項家麟

台灣首檔跨國型REITs ETF-富邦入息REITs+(00908)(00908),今(20)日正式掛牌上市,投資人可輕鬆成為全球資產的包租公包租婆。該ETF經理人蘇筱婷表示,一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升,因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升,在通膨有感的年代,投資人需要在資產配置中納入像REITs(不動產投資信託)這樣的投資工具,因應高通膨的來臨。

富邦入息REITs+(00908)(00908)追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」,今年以來表現相對突出。根據高盛統計,過去10年的美國通膨變化期間,在通膨高於3%以上時,美國REITs指數表現正向,甚至優於標普500指數。以去年來說,CPI年增率來到4.7%,美國REITs指數報酬率44.7%,遠優於標普500指數28.2%。

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蘇筱婷指出,從排除食品與能源價格的核心CPI年率變化來看,在美聯儲認定的2%以上的相對高通膨期間,彭博美國REITs指數皆有出現波段上漲。主要原因在於通膨延續短則1年,長則3、4年,都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間,因此投資人選擇在通膨初期進行買進,推高彭博美國REITs指數的股價。

投資REITs如同實際持有一部分的房地產權,主要收益來自租金,很多投資人今年透過投資REITs達到小額投資房產的目的,蘇筱婷建議選擇ETF參與REITs,是最簡便的管道,因為透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。

富邦入息REITs+(00908)(00908)ETF,一次買進全球前30大高殖利率不動產及基礎建設標的,分散在16個國家市場,其中投資在美國的比重僅34%左右,是該ETF的優勢,主要是因為美國股息稅率較其他市場高,比重較低反而有利。蘇筱婷強調,現在入場時機正優,可於今日富邦入息REITs+(00908)(00908)ETF上市時入手,贏得市場先機。

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