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中信電池及儲能ETF 今日掛牌

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經濟日報 賴俊明

全球電動車銷售加速,帶動供應鏈快速成長,電池為電動車心臟,受惠銷量快速攀升,電池基本原料鋰礦價格從今年以來至1月19日飆漲逾26%,首檔聚焦電池商機的中信電池及儲能ETF(00902)(00902)今(25)日掛牌;隨全球能源棄油轉電,電池用量急增,得電池者贏天下為市場共識,有利支撐電池供應鏈高毛利率,表現更勝下游電動車廠。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示,疫情期間電池供應鏈發生巨變,電動車的滲透率從疫情前的2%竄高3倍以上到7%,全球主要經濟體的能源政策也轉向重視碳中和,相關投資從數十億美元擴張到數兆元,這些趨勢的轉變都開啟電池產業革命的序章。

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詹佳峯指出,雖然目前電動車的動力電池為需求的主要來源,但電池未來的應用場景遠不止於此。以儲能裝置來說,目前最直覺的聯想就是電動車充電站,如同燃油車需要加油,若未來電動車將取代燃油車,充電站勢必得廣為鋪設,而充電站簡言之就是一座座儲能站,沒有儲能裝置,電動車的里程焦慮就難以解決;也就是說,全球政府想提高電動車滲透率,儲能裝置必須率先普及。

根據Morgan Stanley研究,儲能裝備電容量預料從2020年至2040年將出現千倍成長。

詹佳峯表示,目前電動車多以充電式為主,換電式由於各家車廠規格不一,導致難以推行,但近期電池龍頭供應商推出「可組合式」換電系統,或有機會讓換電式重回主流。換電式對於電池供應商尤其有利,除電池用量更高以外,也因為充電式為一次賣斷,但換電式等於是「電池訂閱制」,能帶來長期穩定現金流。

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