• 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出
notice-title img

親愛的用戶 您好:

謝謝您一直以來的支持及勉勵,是我們最珍視的優質會員。

經濟日報網全新改版,推出「數位訂閱」服務,特別獻上專屬4折優惠。

期許更多具脈絡的深度內容,為您梳理碎片化的財經資訊。

下次再說
notice-title img

福虎賀新春

春節將至
您想為虎年許下什麼心願?
快選一個祈願紅包試試手氣!

下次再說

布局多重資產 掌握環境趨勢商機

本文共768字

經濟日報 孫震宇

聯合國統計全球目標於2050年達到全面「淨零經濟」,仍需要投資50兆至100兆美元,零碳海嘯來襲,全球大企業力拚零碳排,美國總統拜登亦領軍綠色新政持續加碼基建、水資源、電動車及強化環境保護,全球齊力推環境永續投資。

環境趨勢商機具有高成長、高波動的特性,合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊指出,善用多重資產布局環境趨勢,可望有效降低波動度,拉高報酬風險比,提升整體投資組合的「CP值」。

推薦

合庫投信表示,統計過去3年主要股債資產指數的表現,股票資產波動高,但若加上債券資產之後將有效降低波動度,若以50%FTSE Environmental Opportunities Index+50%Bloomberg MSCI Global Agg SRI NZDH指數回測,3年的報酬風險比一舉拉高至1.05,更優於股票資產的1.01,顯示只要透過適時的資產配置,是有機會獲得比股票資產更高的報酬。

環境趨勢商機的前景展望相當樂觀,預期相關產業營收正常化和獲利增長與新冠疫情前一致甚至更好。在政策方面,今年聯合國氣候變化大會和聯合國生物多樣性會議,將成為全球應對氣候變化和生物多樣性喪失雙重危機的催化劑,在長線需求持續增溫的情況下,投資機會不容小覷。

合庫環境機會及社會責任多重資產基金研究團隊認為,去年可說是碳中和商機元年,而接下來在資金持續湧入的情況下,投資商機可望持續,但不可否認的,相關個股市值偏小,波動度較大,因此如何降低整體部位的波動度顯得更為重要。

合庫投信強調,適時納入社會責任債券是個不錯的選擇,雖然美國聯準會已訂下升息時程表,但以現階段的作為來看,僅是收回市場過多的游資,而非緊縮貨幣,因此只要市場持續看好永續相關題材,資金持續流入的話,就不需太過擔心升息對於債券的影響,反而是看重債券可有效降低資產波動的功用,投資人可擇機布局。

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

上一篇
巧用保單活化 人生更圓滿
下一篇
永豐銀 送3款限量開運物

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!