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台新北美收益亮眼 稱霸不動產基金

本文共609字

經濟日報 賴俊明

美國通膨率6.2%,達30年來新高,雖然市場憂慮墊高成本,卻也有受惠標的,首推不動產相關資產,美國房租也漲不停,所以主要靠商用不動產租賃的REITs表現亮眼,台新北美收益基金今年以來報酬近三成。

台新北美收益基金經理人李文孝表示,高通膨環境利好不動產股票表現,主要是因為美國商用不動產租金與消費者物價指數(CPI)連動,當通膨上升時,通常表示景氣熱絡,租賃市場水漲船高,同時,受到租金收益上揚,已經有四成以上REITs企業宣布今年將調高股利配發,更加驅動資金湧入相關資產。

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李文孝進一步說明,不動產價格今年開始大幅走高,平均有16.1%漲幅,不動產股票內,工業與住宅需求穩健向上,而零售與商辦則開始從谷底反彈,預計這波多頭行情可以延續到2023年,市場預期明後年預估獲利率分別達10.6%與7.4%,加上每年約3%的股利率,潛在報酬相當吸引人。

觀察資金流入情形,今年以來美國不動產基金與ETF累積流入資金達140億美元,這是從2015年以來,首度資金呈現淨流入,同時,REITs資產管理規模也大幅增加至2,600億美元,顯示不動產相關資產已經成為目前投資新寵。

李文孝表示,過去2018到去年,美國不動產股票相較於標普指數與那斯達克指數,表現偏弱,3年累積報酬僅有1.19%,同時期標普38.9%、那斯達克74.99%,即使今年以來美國不動產漲幅較大,但仍然有很大的成長空間,尤其是美國經濟持續加速,將有利於不動產後市表現。

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