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基建類股領軍 全球股市10月大反攻

提要

富蘭克林:採取分批加碼或定期定額策略布局相關基金 網羅多元契機

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美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利。 富蘭克林/提供

本文共750字

經濟日報 黃英傑

10月以來全球股市上演絕地大反攻,在財報利多及全球天然氣及原油價格大漲,能源運輸基礎建設指數大漲引領史坦普全球基礎建設指數再創歷史新高,展現強勁的多頭氣焰。

富蘭克林證券投顧表示,全球股市歷經一年多漲勢,已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期,在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期,看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建,以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業,具備進可攻、退可守的優勢,加上全球基礎建設指數目前股利率3.41%、高於全球股市1.77%,高股利率及穩定的股利收益可滿足投資人的資金需求,建議現階段採取分批加碼或定期定額策略,將全球基礎建設產業型基金納入投資組合配置,網羅多元契機。

推薦

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克.蘭利表示,全球經濟因各地疫情不一而出現分化表現,目前看好公用事業類股營運穩定且評價面便宜的優勢,精選具有「重組分拆」或是「減少碳排放」投資亮點的美國公用事業公司。而已開發國家的疫苗接種加速、美國11月將開放完整接種疫苗的國際旅客入境,可望進一步改善鐵路、付費道路及機場等運輸基礎建設產業的能見度,由於這些運輸基礎建設公司背後有重要戰略資產支持,但目前股價相對疫情前水準仍存在大幅折價,中長期漲升潛力可期。

截至今年9月底,美盛凱利基礎建設價值基金區域別以北美56%為核心,搭配歐洲34%及亞太7%,產業布局兼顧「防禦(電力/瓦斯/供水)42%、經濟重啟(道路/鐵路/機場)30%、趨勢(通訊/再生能源/能源)25%」商機,產業配置攻守兼備,期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。此外,該基金提供歐元、美元避險及澳幣避險股份,且有累積及配息型股份,滿足投資人不同需求。

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