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資金行情未退 環球股票掌輪動契機

提要

柏瑞:聚焦重點產業 參與營運升級、AI科技和消費大潮等熱門主題投資熱潮

本文共749字

經濟日報 李佳濟

受到中國恆大債務危機、美債10年期殖利率走升等因素影響,全球股市拉回整理。不過,柏瑞投信表示,全球股市資金行情未見消退、建議可透過環球股票策略聚焦重點產業,掌握包括營運升級、AI科技和消費大潮等熱門主題投資契機。

柏瑞投信指出,隨著疫後經濟持續復甦,應運而生的投資主題,包括電動車、潔淨能源、醫療生技和AI科技等相當吸睛。全球股市在企業獲利增長的支撐下,從一枝獨秀轉變為百花齊放、輪動加速,吸引資金持續流入全球股票型基金。

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但是要如何全面發掘重點商機、抓住類股輪動機會?柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出,有別於單一主題可能會面臨資金退潮,目前無論是從市值機會,資金面或評價面來看,全球股市仍有投資機會,因此環球票策略可作為參與市場的輪動機會,還能搭上ESG的投資熱潮。

柏瑞環球重點股票基金Y股成立於1999年1月,A股成立於2003年12月,截至今年8月底的基金規模為4.1億美元,持股46檔,投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本,占比前五大產業依序為資訊科技、工業、醫療、金融和電訊服務,聚焦全球優質股票,選股思維跳脫產業侷限,深入發掘成長機會。

此外,投研團隊從企業生命周期研判個股合理價值、全方位分析企業永續經營風險,每年拜訪超過4,000家企業,兼顧股票的品質與上漲潛力,提供與眾不同的股票投資機會。柏瑞採用全球一致的投資哲學與流程,整合在地視野,激盪出獨到精準的投資洞見,同時考量當地市場走勢,建構出最適化投資組合。

柏瑞投信指出,以過去20年資料統計來看,MSCI世界指數Q4的平均數及中位數報酬率分別為3.4%及5.4%;若以指數上漲及下跌機率來看,Q4出現正報酬的機率為80%。此外,市場仍持續上調MSCI世界股市獲利預估,在資金未見退潮前,全球股市仍有行情可期。

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