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美股高檔修正 定期定額良機

本文共711字

經濟日報 陳碧雲

近期美國股市面臨高檔修正壓力,道瓊指數9月以來自3.5萬點回落到3.4萬點附近,那斯達克指數也從1.5萬點修正至1.4萬點,市場投資人開始擔憂高點是否已出現,目前該獲利了結嗎?瀚亞投資表示,美國經濟成長趨勢強勁,如發生非基本面反轉導致的修正,都是良好進場時間點,正是定期定額好時機。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,美國股市中長期多頭潛力,主要是來自於結構性科技創新需求增長,進而帶動整體產業前景與成長動能,而非單純受益貨幣政策利多。惟不可否認,目前美股評價偏高,一旦市場有風吹草動就容易出現劇烈震盪,但是只要企業獲利增長穩健,股市就還有表現空間。

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美國股市長期趨勢向上且投資勝率高,適合長期持有。舉例來說,由國內投信發行之首檔美國股票基金-瀚亞美國高科技基金,過去10年無論定期定額或單筆投資,年化報酬率皆上看雙位數。根據Lipper資料統計,截至9月底為止,瀚亞美國高科技基1-3年金定期定額績效,分別為16.95%、36.48%、54.67%;若將定期定額時間拉長至5年、10年,報酬率更是高達87.18%、175.51%。

林元平強調,去年以來全球迎接科技創新的結構性成長,包括來自手機、雲端伺服器、汽車電子、工業電子的產業轉型和需求擴增等,都替市場帶來諸多成長動能。此外,此次科技業的轉變,並非僅由單一商品帶動,而是多項產業共同發動,因此續航力及動能可觀。

投資操作上,林元平提到,科技的結構性增長需求將推升美國企業獲利持續創新高,值得投資人納入資產配置中。然近期干擾因子較多,風險相對高,因此不宜單筆投入,建議應該利用定期定額方式,或者單筆分批來進場,持續在股市保有部位以參與美國中長線成長契機。

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