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富邦人壽攜富達投信 ESG納入投資型保單

2021-09-28 10:33經濟日報 項家麟

因應國際趨勢與金管會力推永續金融,近期富邦人壽與富達投信合作,將ESG題材納入附保證投資型保單,協助投資人降低波動風險,有機會獲得長期穩健的投資收益,滿足退休金流。

近期買氣升溫的富邦人壽附保證投資型保單「富邦人壽(外幣計價)富利人生變額年金保險(V1)」(下稱「富利人生(V1)」),具有四大特色獲得客戶青睞:(1)每月穩定金流適合退休規劃;(2)具身故保證機制,給付身故保險金予受益人;(3)以投保當時年齡、性別計算身故保證費用,越早投保享越低身故保證費用率,吸引中壯族提早累積退休資產;(4)專家團隊操作省去研究市場、蒐集資訊的時間,避免看錯趨勢或選錯標的,輕鬆投資就可做到風險控管。解決資產配置中低利環境對退休族帶來壓力、投資標的選擇障礙,及風險波動放大的三大難題。

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富邦人壽執行副總經理崔天麟指出:「COVID-19使ESG投資價值浮現,成為全球熱門趨勢,退休規劃除關心配息報酬率高低外,更要關注企業做好風險管理並保護投資回報,以利投資人享有長期穩健的退休收益。」

近期富邦人壽與少數自有ESG評鑑的富達投信合作,於「富利人生(V1)」新增「富達投信享優利全權委託投資帳戶」,以富達獨有的ESG投資流程篩選出韌性高的企業為投資標的,透過雙ESG投資策略,有機會獲取長期穩健收益並降低波動風險,獲得10餘家銀行及證券認同,協助40~70歲穩健型客戶調整資產配置比例,也就是提高「富利人生(V1)」被動收益的比例,降低過度投入資本利得而伴隨高風險的比例,或是降低過度配置安全保本所導致低收益的比例,減緩資產的波動風險,創造穩定的被動收入,最重要還附最低保證身故保險金。

「富利人生(V1)」連結富達投信代操的「享優利」,透過策略升級,攻守兼備,提供投資人相對應的投資解決方案,有機會創造長期資產累積的效果。

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