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凱基證券、投信、投顧表現亮眼 風光奪金彝獎五大獎

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凱基奪五大獎,董事長許道義(前排左五)、總經理方維昌(前排右五)與得獎團隊共享榮耀。 凱基證券/提供

本文共1494字

經濟日報 孫震宇

凱基證券攜手投信及投顧齊力在第16屆金彝獎勇奪五座大獎,凱基證券囊括傑出金融創新獎、傑出風險管理獎及特別獎傑出綠色金融獎,於三大領域顯示出優異的專業能力。凱基投信榮獲傑出資產管理獎,充份展現變革轉型的豐碩成果,蛻變進程令人刮目相看。凱基投顧副總梁姿嫺摘下傑出投信投顧人才獎,分析師的專業和前瞻性看法,獲得客戶一致讚賞。

此次獲獎豐收,印證凱基證券依循中華開發金控顧客導向策略,充分展現以客戶為中心及值得信賴的企業價值,發揮全方位的金融專業實力,以成為亞洲領先的金融企業願景邁進。

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秉持中華開發金控數位躍升策略,凱基證券不僅甫於今周刊財富管理證券評鑑奪下六大獎,包括最佳智能理財獎,亦榮獲金彝獎傑出金融創新獎,從產品設計到客戶滿意度,皆獲得產官學界讚許。數位金融部主管鄭嘉慶表示,凱基證券致力於金融科技創新,積極打造客戶金融生活圈,多年來深耕數位領域,提供投資人一條龍式的APP整合服務,且運用大數據AI智慧模組化系統,打造最適化投資組合,整合投資商品、資訊、服務,如提供客戶160多種條件選股、雲端監控交易策略等,更為年輕族推出親民、簡單、快速的數位旅程創新,幫助小資族輕鬆聰明投資,實現普惠金融的目標。

此外,凱基證券亦相當重視風險管理,繼今年3月獲得主管機關證券商風險評鑑最優等級,此次再獲頒金彝獎傑出風險管理獎。此獎項在證券業多年來少人能問鼎,獲得該殊榮顯示風管專業備受讚許。風險管理部主管翁仁政表示,凱基證券深知作為重要領導券商,尤其金融業務高度複雜化,對社會更具重大影響力,向來十分重視穩健的風險管理,設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略與流程,交易前後更訂有健全的交易審查、精密的部位管理制度、進化的金融商品評價及計量風險管理程序,且為因應金融市場快速激烈的變化,新增十大面向的經營風險偵測,不斷致力強化業務風險管理機制,及開發建置領先業界高度自動化的整合性風管資訊系統,即時有效全面追蹤曝險狀況,並分析金融市場事件風險,以提升風管效能,落實日常風險管理執行。

凱基投信獲頒傑出資產管理獎,實屬不易,副董事長暨總經理張慈恩表示,此顯現變革轉型的豐碩成果,在三年內即繳出亮眼成績單,包含公募基金規模,三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名也同步由31名躍升至第8名,創下投信界最速成長之紀錄,媲敵國內大型金控下的投信表現;凱基投信過去三年內,也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求,發行近30檔新基金,期許提供投資人更多的創新產品,並以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

傑出投信投顧人才獎由凱基投顧副總梁姿嫺奪得,以全球調研、專業分析提供前瞻性看法,及密切客戶互動創造差異,獲得內外部客戶普遍極高的評價。過往在台灣新能源產業投資潮時,即以紮實的研究與精闢見解而著稱,近年聚焦電動車產業研究,秉持同樣的研究態度與客戶服務精神,成為機構法人諮詢的首選分析師。其優異表現也協助打造凱基投顧成為能與外資競爭的本地研究團隊,在亞元雜誌(Asiamoney)全體內外資的研究排名上,凱基投顧台灣研究團隊近年來常居前三名。

凱基證券更獲頒特別獎:傑出綠色金融獎,在綠色金融及ESG相關債券籌資的耕耘與努力深獲肯定,債券部主管洪韶卿表示,近年來致力於響應政府推動綠色金融政策,協助企業評估及定價相關債券,並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商,包含第一檔國營企業之綠色債券、第一檔民營企業之綠色債券及社會責任債券,顯見凱基證券的專業及承銷實力深受客戶肯定,亦呼應中華開發金控重視ESG的理念,為永續金融貢獻心力。



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