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動態多元配置 掌握循環經濟2.0商機

提要

PIMCO動態多元資產基金以量化模組篩選股票池 聚焦綠色與數位題材熱門股

本文共808字

經濟日報 李佳濟

全球疫苗接種率大幅提升,但市場仍擔憂冬季新一波疫情大流行的可能性,意味著各國央行需要在不斷停擺與重啟的經濟活動及通膨壓力間取得平衡。

PIMCO動態多元資產基金經理人簡思筑(Geraldine Sundstrom)指出,全球進入景氣循環擴張中期,除掌握循環經濟2.0的超級循環大趨勢,做好多空布局準備,穩定靈活的股債配置是攻守一體的致勝關鍵。

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簡思筑表示,從美國8月生產者物價指數來看,年增率創下11年以來新高8.3%,供應鏈在面臨需求強勁、勞工與原物料短缺、物流瓶頸而導致斷鏈的情況下,生產成本提高,最終將轉嫁給消費者。

半導體廠相繼調漲明年晶圓代工價格10%-20%。另外,中國為達成碳中和目標,限制煤炭、鋼鐵、鋁和銅等大宗商品的生產,通膨壓力愈趨明顯。

簡思筑表示,全球為實現淨零碳排目標,每年將投資2.5兆美元,對未來幾年全球GDP的成長產生影響。PIMCO多元資產團隊認為,央行縮減購債不足以破壞這些強勁的周期循環。即使出現供應鏈斷鍊、缺料和各種影響經濟的逆風,這一波成長周期可望持續很久,得到各國央行的支持。

「PIMCO動態多元資產基金」 以量化模組篩選股票池,深入各投資主題精選持股,聚焦綠色與數位題材,以及電動車/電池、太陽能、半導體潛藏的商機。

基金投資範圍以成熟市場為主,伺機布局新興市場,涵蓋多樣資產。除了股債與貨幣,運用股市期貨與信用違約交換避險。該基金的短中長期波動度,皆優於同類型基金平均,截至8月底止,根據晨星美元靈活型股債混合類別下台灣核備之基金資料顯示,過去1、2、3年的波動度為分別5.83、4.84、5.56,相較同類型平均7.42、9.42、9.18而言,展現優異的風險控管下檔保護力。

「PIMCO動態多元資產基金」有累積級別,也提供配息級別,包括美元或是新增的澳幣計價,透過主要通路銷售,投資人可透過這檔新核心資產配置、定期定額或單筆投資方式來進行投資。

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