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ESG量化股票策略 掌市場輪動契機

本文共828字

經濟日報 李佳濟

美國聯準會(Fed)「鴿式退場」,有利於風險性資產表現,柏瑞投信表示,股市資金行情可望持續,預期市場將加速輪動,可透過ESG量化股票策略全面掌握熱門題材商機。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金為柏瑞所發行的第三檔ESG基金,去年1月發行境內第一檔ESG量化債券、11月發行ESG量化多重資產產品,為國內首家擁有完整ESG量化股、債、多重資產型基金家族的投信。

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不論從產品創新、產品完整性、基金規模、投資人教育、以及榮獲大獎肯定,柏瑞可說是ESG領導品牌無庸置疑。柏瑞ESG量化全球股票收益基金透過獨特的量化策略選股,找到市場上ESG好標的,為市場上首見。

觀察自去年以來,股票夯主題概分為3類,分別是漲幅相對強勁的電動車、潔淨能源和工業金屬、還有受惠於趨勢帶動的醫療生技、AI科技和居家消費,以及美國新政策討論度高的氣候變遷、基礎建設和金融等。這些夯主題熱門企業多屬於MSCI ESG Leaders股票指數成分企業,如果要聰明選股、一網打盡ESG夯主題的輪動領漲商機,All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略是優選。

柏瑞量化股票投資策略擁有獨特且透明的投資流程。透過電腦與人腦的強勢結合,可將海量資訊化身為有效的決策工具,擁有「速度快、品質穩、對象準」三大優勢。結合柏瑞獨家「生命周期分類」以及「量化策略」選股流程,以量化模組有紀律地詮釋質化研究成果,嚴選出ESG贏家標的,追求極大化的風險調整後報酬潛力。

觀察從2008年金融海嘯後,ESG企業的股價表現領先。根據MSCI統計,採用近12個月ESG評分變化幅度最佳20%,與最差20%的企業股價報酬比較,且每個月重新調整組成企業並進行試算,從2009年6月到去年10月這段期間,整體ESG較佳企業的股價累積超額報酬達16%。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金13日展開募集,投資組合以成熟國家為主,新興市場為輔。產業配置以復甦受惠、具中長期成長題材為主,並聚焦大型企業、擇優布局中小型股。



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