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凱基投信 獲金彝獎傑出資產管理獎

提要

短鏈執行、敏捷創新、團隊共好、永續發展 創造成長逾25倍亮眼成就 贏得評審青睞

本文共813字

經濟日報 蔡穎青

第16屆「中華民國證券暨期貨金彝獎」得獎名單於10日揭曉,凱基投信以全新經營團隊領導變革轉型的成長故事,管理資產規模呈指數型成長逾25倍的黑馬之姿,傑出亮眼的成就表現,獲得評審團青睞脫穎而出榮獲「傑出資產管理獎」。

為了表彰證券、期貨及投信投顧傑出人才與團隊之最高榮譽獎項,金彝獎自第14屆開始新增團體大獎─「傑出資產管理獎」。法人機構表示,過去只有規模大且產品線較多元的投信業者才有機會獲得此獎,今年凱基投信以變革轉型的亮眼成就獲得這項獎項的榮耀。

推薦

凱基投信自2018年2月全新經營團隊加入後,提出為期3年的「變革轉型」計畫並擬定關鍵策略;藉由一連串的策略溝通與產品、IT系統專案執行,凱基投信公募基金管理資產規模在3年多來成長逾25倍至目前近新台幣1,800億元,市場排名由31名躍升至第八名,創下投信業界資產規模最速成長之紀錄。

凱基投信致力提供創新且優質的基金產品與多樣的投資解決方案來滿足法人、高資產客戶與一般投資人資產配置的需求。轉型初期聚焦法人市場,以強大的「短鏈」專案執行能力,推出10餘檔債券ETF基金,滿足國內壽險法人海外資產配置所需。

另外,針對台灣上市櫃企業、資金回流企業主、高資產人士及家族辦公室,推出台灣特別股與台灣可轉債之台幣資產公募及私募基金系列。隨後,與國際一流資產管理公司深化合作,推出「ESG永續債券型基金」、「未來投資題材」、「環球趨勢題材」等10餘種符合全球投資趨勢之主動型基金,提供一般投資人多元投資所需。

展望未來,在萬物連結的年代裡,凱基投信將借助中華開發金控集團的資源共享環境全力「數位轉型」,打造以行動裝置體驗為優先的數位平台,並與策略夥伴結盟布建生態系,提供滿足法人、高端客戶、一般投資人所需產品、投資方案與理財服務;並以「短鏈執行、敏捷創新、團隊共好、永續發展」的企業文化,持續邀請志同道合的專業人士加入,希冀將凱基投信打造為亞洲精品資產管理公司為目標。



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