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車用晶片荒+電池荒 智能電動車ETF水漲船高

本文共1121字

經濟日報 黃英傑

電動車改變汽車供應鏈樣貌,全球近期接連爆出「車用晶片荒」及「電池荒」,歐洲汽車晶片供應龍頭廠意法半導體(STMicroelectronics)執行長7月底更直指,這波車用晶片荒至少會持續到2023年。除了車用晶片鬧荒外,動力電池是驅動電動車的心臟,隨電動車需求強烈,上游供應鏈已接連傳出鋰電池、新能源等電池荒,近來電動車大廠無不積極搶貨單,就連特斯拉(Tesla)執行長馬斯克也直言,現在供應商能給多少他就買多少,顯示電池缺貨問題已迫在眉睫。

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉指出,受疫情衝擊,半導體產業缺工缺料情形嚴峻,但市場對電動車的需求卻絲毫未減,不僅去年銷量逆勢年增長逾40%,今年上半年銷售量更出現爆炸性增長160%,需求增幅超出預期,反映出美歐各國政府政策扶植已開始發酵,更預示電動車長線10-20年將迎來的百兆商機已悄然進行。根據產業趨勢與經濟研究中心(IEK)預估,明年全球電動車對電池需求達480千兆瓦(GWh),這樣的需求量將逐年擴增,預估未來十年電池需求量,將從2020年不到200 GWh飆漲至3,000 GWh,增幅逾15倍。

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環顧全球車用半導體及電池產業,誰有機會在這波掀起的車用晶片荒、電池荒中率先受惠?游凱卉表示,去年年全球車用半導體總產值逾370億美元,其中,車用半導體大廠英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半導體(STMicro)即握有全球近3成市場大餅,至於電池產業中,當前LG化學、三星SDI、Panasonic及比亞迪,其合計已拿下全球電動車電池高達6成市佔率,預料在市場大者恆大下,這些產業龍頭指標廠料可率先受惠且受惠甚深。

全球電動車相關指數VS全球股市、台股指數之近一個月報酬表現。資料來源/期間:Bl...
全球電動車相關指數VS全球股市、台股指數之近一個月報酬表現。資料來源/期間:Bloomberg, 2021/07/26-2021/8/26

車用晶片荒、電池荒凸顯電動車需求殷切,相關供應鏈獲利及股價未來有望水漲船高,投資人若想搭上電動車熱潮,可從投資涵蓋一籃子股票概念的ETF入手,如目前規模近新台幣190億的國泰智能電動車ETF(00893),追蹤「ICE FactSet 全球智能電動車指數」,前十大持股囊括特斯拉、恩智浦、英飛凌、LG化學、比亞迪等國際龍頭大廠,30檔持股中合計有超過4成比重投資在車用半導體與新能源電池供應鏈,因掌握到這波晶片及電池荒需求推升的相關供應鏈表現,使該指數近期表現無畏疫情及聯準會擬縮減購債等消息影響,根據Bloomberg資料,近一個月(截至2021/8/26) ICE FactSet 全球智能電動車指數上漲約6.5%,不僅勝過其他電動車相關指數,也明顯完勝台股大盤下跌0.26%、特選綠能及電動車指數跌幅約-2.2%。預期晶片及電池需求將續推升智能電動車指數表現,投資人可分批進場或採定期定額入市掌握電動車產業爆發商機。

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