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低碳企業更具競爭力 凱基投信:新興企業債長線走俏

本文共712字

經濟日報 蔡穎青

全球面臨氣候變遷壓力,各產業龍頭企業都陸續宣示淨零碳排放量的目標,未來綠色轉型或低碳企業將更具競爭力,也可望挹注企業發行綠債機會。凱基投信觀察,2020年綠色債券及永續債券的累計發行規模比2014年成長十倍有餘,而新興市場發債規模持續成長,疫情爆發後,更是激勵ESG或永續資產能見度大增。

銀行財富管理中心表示,綠色投資是透過投資引導企業決策,期能在維持投資人權益下,也為環境帶來更良善的影響。目前全球對於ESG投資的重視程度邁入「真綠不漂綠」方向,加上ESG投資機制應用於債券上,可望提早發現一般企業財務分析上的潛在問題,除了避開債券投資的違約風險,亦可提高企業的競爭力。

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凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘舉例,今年5月全球最大消費品公司之一「聯合利華」首次將公司減碳計畫交至股東會表決,並獲得99%的股東支持公司及相關供應鏈在2039年達成溫室氣體零排放的目標,未來聯合利華將擴大採納再生能源,並降低生產過程的碳排放。

劉書銘指出,觀察新興市場企業面臨監管制度的ESG風險機率比成熟市場高,讓新興市場企業更重視ESG投資機制,尤其未來寬鬆政策收緊,預期風險性資產波動提升,股市會比債市波動劇烈,建議此時可建立適當比例的債券部位,有助平衡投資組合的波動度。

此外,全球進入通膨升溫環境,反映總體經濟的需求改善,預期在新興國家疫情逐漸改善、消費旺季來臨之際,可望貢獻新興企業債市行情走俏;根據過往經驗統計,納入ESG機制的新興ESG企業債指數,長線指數報酬率向上,突顯新興ESG企業債適合納入長期資產配置,爭取寬廣的收益空間。

資料來源:彭博資訊,新興ESG企業債指數為JP Morgan新興ESG企業債指數...
資料來源:彭博資訊,新興ESG企業債指數為JP Morgan新興ESG企業債指數。資料日期:2012/12/31-2021/7/30。蔡穎青/製表。

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