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美股道瓊早盤漲300點 恒大危機暫獲舒緩 靜待Fed決議 22:18

野村台股操盤人筆記 口罩戴好就不怕對面打噴嚏

2021-08-05 17:10經濟日報 賴俊明

加權股價指數近6個月價量表現:

資料來源:Bloomberg, 截至2021/08/04
資料來源:Bloomberg, 截至2021/08/04

勞動部勞動基金運用局公布勞動基金最新績效,今年截至6月底賺進新台幣3,002.6億元,收益率6.59%;6月單月獲利454.1億元。整體勞動基金截至6月底規模合計共4.8 兆元。

近期大陸主管機關大小動作頻頻,不論是針對互聯網平台、教育機構或是網路遊戲產業,一舉手一投足、乃至一個眼神都能誘發絕大多數(不是全部)的投資人恐懼,這段時間某些外資也基於區域市場考量而轉向賣超台股,以降低區域曝險比重。中國共產黨百年黨慶過後,奠基社會主義的各式管控力道逐漸加大,從以往的脫貧路線轉向均富路線,野村投信認為這有校正「社會不公現象」的濃厚味道,但這不影響台灣產業與經濟發展的競爭力本質,陸股打噴嚏,台股不一定感冒。

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全球航運龍頭馬士基(Maersk)公布強勁的第二季財報,並大幅上修2021年稅息折舊攤銷前利益(EBITDA)預估區間,稱第三季業績可望超越第二季。第二季財報與第三季展望符合預期,印證航運業供需最緊俏的時候已過(今年5~6月)。從美國公布主要碼頭貨物積壓量來看,頂峰同樣出現在6月,隨著美國各項運作逐漸恢復正常,塞港問題終將得到解決。

野村投信指出,相對於塞港,更應關注受疫情衝擊的東協重要出口國(包括馬來西亞、越南及泰國等)近況,許多台、日、韓及陸企的生產基地集中此一區域,防疫封鎖措施對生產端的影響層面廣泛,這也導致東協出口貨運量明顯減少(意味貨運需求下滑),進而給了歐美碼頭消化待處理貨物的良機。當東協國家供應鏈恢復正常運作及出貨之後,歐美塞港及缺櫃問題也將會舒解不少,屆時馬士基所言的「暫時性現象」與「非常態影響」應有機會劃下句點,展望明年景氣,一切重新開始。

目前全球各大機構開始陸續下修2022年的航運運量(Shipping)與運價預估值,後者的下修幅度普遍落在兩到四成之間,顯示主流觀點已咸認航運基本面峰值為今年第二至第三季間。現階段機構法人的航運部位已經不多,不過這波航運股價高點與基本面峰值幾乎同時出現,並未率先見頂,應與當沖客及散戶的高參與度有關。目前航運股佔大盤成交比重仍有三成左右,但電子股佔比已逐漸升高,資金不著痕跡地回流電子,資金正重返這個能把成長續航力一路延伸至明年的「台灣驕傲」。

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