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天災+需求旺 林木題材前景俏

2021-08-05 09:41經濟日報 蔡穎青

美國造紙大廠國際紙業及美國最大林地管理公司之一的惠好公布第2季財報,營收表現優於預期;股價表現自去年疫情爆發後最低點至7月底,各大幅上漲約118%及150%。在全球企業注重ESG議題推動棄塑膠換紙張的趨勢中、疫苗施打率上升使經濟復甦爆發成長的驅動下,加上近期美國與加拿大森林野火延燒,威脅到木材供給量,使林木相關題材前景明朗。

過去一個多月大宗商品價格出現修正,瑞士百達資產管理觀察,百達林木資源策略所投資的木材、紙張與包裝公司等,也面臨投資人獲利了結的賣壓。但從另一個角度看,儘管近期木材期貨價格修正,仍是長期平均水準的兩倍,且目前木材供應鏈庫存水準不高,林木市場的需求不減、甚至處於上升階段,預計相關企業今年獲利將相當出色。

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從供給面來看,近期除了森林大火,美加也面臨颶風的威脅,可能造成木材供給壓力。需求方面,從全球政府不惜大破大立地制訂新環保政策,到疫情帶來電商發展起飛、在家工作型態普及推升住宅和裝潢需求,以上利多因素將有利相關公司的發展。

百達林木資源策略投資團隊表示,隨著財報發布,預計今年第2季獲利將優於第1季,而第3季的表現將更為亮眼。相較整體股市,百達-林木資源基金(配息來源可能為本金)極具投資吸引力。

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