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野村(愛爾蘭)強Bond出擊 複合債基金穩中求勝

2021-08-04 09:40經濟日報 賴俊明

受到Delta病毒肆虐的影響,全球經濟前景增添不確定性,股市走勢呈現劇烈波動,債券配置顯得更不可或缺。涵蓋多元債券的複合債基金近日又添一支強棒,野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金,投資組合不受指標指數限制,具有三大特色:真多元、真動態以及真風控,追求資產長期穩健表現,甫進入台灣已成為市場焦點。

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金基金經理人賀昱誠(Richard Dickie Hodges)表示,基金在投資區域、債券種類以及避險工具等各方面均採取多元化。且有別於一般的複合債基金,投資範圍包括可轉換債券,可轉換債券與股市連動度較高,可以參與股市上漲動能,基金並以「股票賣權」進行避險,在衍生性商品的運用則以避險為主,非用於大幅增益,績效掌握度高。

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值得一提的是,雖然許多複合債基金皆強調動態配置,但仍受限於所追蹤的指標指數,野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金才是真正的動態配置,除了順應市場變化,靈活調整各債券資產的投資比例外,也能積極調整存續期間以因應利率變動,舉例來說,去年下半年以來美債殖利率彈升,基金迅速調整投資組合的存續期,自2020年8月的7.1年到2021年1月的4年,到2021年5月存續期只有1.57年,得以大幅降低殖利率彈升帶來的負面衝擊。

風險控管部分更是嚴謹,基金雖無參考指標限制,但將依循三大風險控制政策進行管理,分別是:首先是不賭匯率,非基礎貨幣部位至少進行90%避險,不會讓基金績效受貨幣部位影響;其次則是跨部門監控,投資方針受投資團隊與獨立的風控團隊進行監控;此外,管理團隊亦每月進行檢討。更重要的是,有別於多數基金於布局債券後才進行避險操作;這檔基金在研究個債同時,亦評估對應的避險部位與成本,若無避險標的、或避險成本高昂,則不進行投資,在布局前即充分考慮完整避險策略。且衍生性金融工具運用對應現券部位,不做槓桿,現貨部位最多100%。

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