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陸紙廠漲翻天!台造紙股正隆、華紙Q4喊漲 股價狂飆 09:40

看準綠債投資 凱基推新興市場永續債

2021-08-04 09:20經濟日報 蔡穎青

凱基投信表示,經歷疫情的金融市場與投資人,更期望找尋投資永續債券的優勢。根據彭博資訊統計,新冠病毒爆發後,新興市場綠債於疫情期間相對抗跌;疫後復甦階段,新興市場綠債勝出跡象也更明顯,顯示新興市場綠債的投資價值面。

凱基投信看準綠債投資學,再度與歐洲前三大資產管理公司一Insight Investment合作,隆重推出「凱基新興市場ESG永續主題債券基金」,透過海外顧問擅長於固定收益的投資策略,提供「永續趨勢起、新興更有利」的債券型基金。

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凱基新興市場ESG永續主題債券基金擬定經理人劉書銘表示,根據多年觀察ESG對企業財務表現的正向關係中,新興市場達70.8%最高,比起北美、歐洲與亞洲成熟國家等地區的表現更搶眼,凸顯應用ESG的新興市場企業呈現財務良好的相對優勢。

劉書銘表示,受到疫苗接種率較高且疫情控制較佳影響,成熟市場經濟表現較穩,但隨著全球經濟邁向復甦,新興市場的經濟敏感度較高、彈幅機會較強,預期第4季新興市場疫苗接種普及率提升、疫情逐漸掌控下,新興市場經濟有望後來居上,也挹注新興市場永續債表現。

劉書銘表示,隨著市場風格的轉變,近期各類資產評價面逐漸緊繃,但目前新興企業債利差約246個基本點,相較近10年歷史最低的199個基本點,仍有收斂空間,新興企業債評價面相對具吸引力,長期投資價值浮現。

劉書銘表示,即便近期市場釋出QE退場訊號,但評估實際QE退場將落在明年初、等完全退場應於明年12月底,仍有一段時間。根據歷史經驗,前次QE退場時,新興市場企業債雖短期震盪,但長期仍屬多頭格局,甚至在實際退場階段報酬率可達5%、全部期間則達4.1%,顯示長線多頭趨勢;今年下半年QE退場機制再現,更適合投資人趁勢布局有ESG評級的新興市場企業債,爭取長線為資產爭光。



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