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都是併購惹的禍 明星分析師痛失投顧總座 19:23

若恒大倒下 高盛估將重創大陸企業獲利 19:19

Q3電子傳產輪漲 掌握5選股方向

2021-08-04 09:21經濟日報 黃英傑

統一投信表示,由於市場資金保持寬鬆,加上企業獲利成長,看好第3季台股繼續由電子及傳產輪流帶動,尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍,且資金可望從過度集中化趨於常態化,有基本面的族群都有表現空間,指數有望再創新高,操作策略為積極選擇有業績支撐的個股。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示,觀察近期各類股成交值變化,內資短線操作氣氛仍濃,資金流向迅速轉換有如翹翹板,盤面主流族群漲跌表現也呈戲劇化,波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後,已有降溫趨勢,由於單一族群過高成交比重並非常態,資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的,大盤結構可望更為均衡,各族群輪漲有利指數緩步墊高。

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投資方向上,統一投信看好第3季進入電子出貨旺季,由於6月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大,表示企業訂單成長且客戶庫存仍低,預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下,多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向:

1.半導體:晶圓持續吃緊,推升記憶體、封測需求。

2.5G、HPC需求強勁:將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。

3.隨著蘋果新品、伺服器新平台推出,帶動第3季電子消費產品需求。

4.電動車景氣復甦,帶動功率元件的成長。

5.通膨預期推升傳產類股上漲,歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。

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