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宏利實質多重資產基金 8/9開募

2021-08-04 09:13經濟日報 張瑞文

隨疫苗問世,全球疫情有趨緩跡象,經濟復甦之路也露出曙光,先前許多受疫情衝擊領域也將重獲生機,而基礎建設、房地產等實質資產領域,在經濟復甦過程中扮演重要角色,相關機會投資潛力值得期待。宏利投信推出「宏利實質多重資產基金」,透過股、債配置,靈活布局實質資產領域之下多類資產,讓投資人在後疫情時代,及早掌握經濟重啟潛力投資機會。基金將於8月9日開始募集,保管機構為台北富邦銀行。

為振興經濟,美國總統拜登在今年提出「大基建計畫」規模定案為約1.2兆美元。此大型基礎建設計畫,以交通基礎建設為焦點,包含電動車、網路設備及公用事業等相關項目,將為整體實質資產領域帶來可觀商機。

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宏利投信總經理馬瑜明認為,目前全球不論經濟或金融市場,都進入一個與疫情共存的局面,疫情只是趨緩而仍存在,但各主要經濟體正透過調整財政政策或經濟激勵方案等計畫,希望做到一邊改善疫情衝擊,並兼顧經濟成長。觀察全球景氣及重要政策走向,是未來投資決策重要關鍵。

實質資產因真實存在,如道路、橋樑及商用不動產,長期價值不易隨著時間而流逝,再加上許多基礎建設,如公路或機場都有收費機制,商用不動產也有租金收入,因此也具備能提供「收益」的特質。就因為其長期價值相對穩定,加上又有收益,也被視為在經濟復甦、通膨升溫時代來臨的關鍵投資選擇之一。

透過同時布局實質資產中的股票及債券,分散產業類別,如透過基礎建設股票、實質資產債券,或甚至配置一些資金到與房地產相關的REITs,用多重資產的投資架構來參與實質資產投資,既能跟上景氣循環腳步,又能透過多元布局降低波動,將是因應市場變動最佳良方。

此基金透過兩大資產管理公司聯手,在投資操作上另委由在實質資產具領先地位的加拿大公司Brookfield操作。Brookfield在全球不動產領域包含辦公室、零售業、飯店、物流相關等領域有超過50年投資經驗,投資範圍包含北美、南美等地許多基礎建設,更是道瓊在編纂全球基礎建設指數顧問公司。

此基金聚焦具有豐富潛力的實質資產領域,加上擁有深厚實質資產投資經驗專家,將運用多重資產策略優勢於各資產間進行動態調整,並搭配精煉式投資流程,滿足投資人在資產配置兼顧收益與成長投資需求。

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