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野村台股操盤人筆記 台股變便宜了

2021-07-30 11:30經濟日報 賴俊明

加權股價指數近6個月價量表現

資料來源:Bloomberg, 截至2021/07/28
資料來源:Bloomberg, 截至2021/07/28

英特爾(Intel)宣布上調全年財測,認為全球晶片短缺至少需要兩年才能恢復。資料中心方面,下半年業績將回穩,表現會優於上半年。至於外界普遍認為解封後需求將下滑的電腦市場相關銷售,該公司稱熱度可望延續至明年。這與台積電法說會的觀點一致。

近期歐股、韓股及費城半導體陸續回測季線,台股近日跟進。從5月中至本月中旬的兩個月裡,加權股價指數一口氣上漲了將近三千點,近兩週則快速修正近千點,約三分之一的回檔幅度已基本符合技術面的多頭修正。野村投信認為當空間滿足點達到後,接著就等時間滿足點的出現。

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野村投信指出,6月底大盤股價淨值比(PBR)約2.4倍,本月15日觸及萬八時達2.5倍,目前則回落至2.2倍,扣除護國神山後只有1.6~1.7倍,搭配目前每股盈餘(EPS)持續上修的態勢,台股吸引力自然又上一層樓。

野村投信認為,股市的每一次技術性修正都不會憑空無據,每一次都該評估持股是否須因時因地進行相應調整。野村投信正持續關注一些變數,例如上升的半導體庫存,尤其是某些IC設計公司,雖然供應鏈仍然緊俏,但這或許已不再是足以讓業者拿來解釋晶片供應不足的理由了;意即擺脫供給缺口,朝向終端需求決定勝負的時間點已愈來愈近。

蘋果財報(截至6/26)亮麗,在淡季交出超越華爾街預期的好成績。值得注意的是iPhone銷售強勁(年增率近五成),在大中華區則拿下近六成的銷售成長。野村投信研判,華為手機的市佔率幾乎已經落入蘋果口袋,故重申看好第三季的iPhone新機鋪貨效應,甚至不排除見到部分Android陣營消費者在新機上市後轉投蘋果的情境。另一方面,Mini LED滲透率或許可望因蘋果「認真的態度」而見提升,台廠中不乏好的投資機會點。

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