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收成滿益 掀熱潮

2021-07-27 01:00經濟日報 黃英傑

金融市場波動大,富蘭克林華美投信代操可領回收益的類全委保單,穩健累積資產「富邦人壽外幣計價收成滿益變額年金」台北富邦銀行、富邦證券獨家銷售。

華爾街投資之父約翰.坦伯頓的經典名言:「行情總在絕望中誕生…在充滿希望中毀滅。」恰似當前投資人想投資獲取資本利得卻力不從心的寫照。一般投資人受限資訊不對稱,不易掌握買賣時點,富邦人壽建議選擇專家操作,能專業判斷市場風向的理財工具,就像自駕車一樣,設定好目的地,車子將自動且安全的帶著乘客抵達目的地,如近期推出「富邦人壽外幣計價收成滿益變額年金」(下簡稱「收成滿益」),委託富蘭克林華美投信代操『華利3036收益目標全權委託投資帳戶』(下簡稱『華利3036』),於台北富邦銀行與富邦證券銷售,以『目標收益、加值給付、費用低且年期短』三大特色,滿足多元資產配置,穩健累積財富。

推薦

富邦人壽執行副總經理崔天麟表示,新冠肺炎席捲全球,為市場注入不確定性,建議民眾可善用富邦人壽類全委保單之專家團隊操作及風險控管,可省去研究市場、蒐集資訊的時間,輕鬆投資並同時享有年金的保障,達到自己預定的人生規劃。富蘭克林華美投信亦指出,近期國際利多浮現,如美國加碼財政支出、企業財報利多、COVID-19疫後消費等,似乎充滿機會,但類股輪動快速,此時投資人最想要的是(1)多方參與投資機會、(2)自動判讀進出場時機、(3)穩定累積退休財富。

專家代操洞察趨勢、風險控管,掌握穩健收益

為滿足投資人需求,富邦人壽委託富蘭克林華美投信代操的『華利3036』,啟用全台首創M.E.A.T.多核心策略,以「Multi多核心資產配置」、「100%ETF投資」、「All-around monitoring全方位監控」、「Target目標收益達成一次領回」,以嚴謹風控模組取代主動式基金人為操作,在動盪的市場中把關,滿足長期資本穩健增值的目標。

為讓投資更加效率、透明及便利,避免選對市場但選錯標的,『華利3036』以100%ETF建構投資組合,具有多元、交易成本低、追蹤誤差低、操作透明度高、流動性佳及分散風險6大優勢,能依市場波動順勢而行,達到累積長期績效、放大資產之目的。

美元收付,外幣規劃更多元;提供加值給付金,創造被動收入

『華利3036』屬美元累積型帳戶,為中長期的投資方向設下收益目標,當投資滿5年且單位淨值等於或大於13美元,或是投資滿6年且單位淨值等於或大於13.6美元時,啟動投資策略轉換機制,將投資組合轉換為現金,一次領回,滿足人生階段不同的財務目標。

為協助保戶投入更多本金參與市場,保單設計上「收成滿益」費用低且年期短,如保單帳戶管理費僅收第1年2.4%,換算每月只收0.2%。第6保單周年起,提供加值給付,增加年金累積期間的保單帳戶價值,以利進入年金給付期間有多一點現金流,降低長壽風險。

投保簡單,整筆投入穩健累積資產

「收成滿益」0~85歲皆可投保,不需提供健康告知,降低疫情期間保戶出入醫療院所染疫之風險。保費一次投入相當簡單,最低保費門檻1萬美元,最高200萬美元,適合投資屬性穩健、想對抗波動風險、沒時間研究市場或來不及調整資產配置的上班族、屆齡退休族、高資產族等,透過穩健累積資產的方式,達成退休規劃與投資理財目標。

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