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布局精品 寄生上流

2021-07-23 08:59經濟日報 蔡穎青

在現實生活中,要像富翁一樣隨心所欲地消費可能不太容易,但把握住全球的富翁們消費所刺激出的投資機會,卻是相對容易多了。

和精品有關的投資題材其實相當廣泛,除了大家最容易聯想到的珠寶飾品、名牌包和名表以外,前面在幻想中提到的所有消費也都可作為投資標的。瑞士百達資產管理認為,隨著生活條件轉變,人們越來越重視生活品質、更追求美好的人生體驗,因此其旗下的精選品牌投資策略,就是以此題材作為投資範疇,其中休閒旅遊、餐飲和運動用品相關的持股比例更是占近五成。

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說到投資,也可以從數據上看出端倪,截至今年5月美國消費者物價指數(CPI)年增率近5%,達到近10年來的新高,遠高於目標的2%;再觀察富比士(Forbes)奢侈生活價格指數(CLEWI),發現從1982年至2018年成長約6倍,反觀同期間的美國消費者物價指數成長卻不到3倍。

近來「上流社會」主題席捲各國電視劇,劇情裡打造的豪宅一個比一個奢華且高度客製化,連氧氣飽和度都可以比一般的空氣高,如此的「差異化」便是造就不凡地位的關鍵,反映到品牌上也是,品牌創造出的「差異化」就是其獨有的價值。瑞士百達資產管理認為,品牌價值是驅使產業成長的核心動力,包含產品定位差異、服務品質、品牌誠信、卓越的營運,及良好的數位整合,而符合此檢視標準的股票全球僅有約120檔。

在晨星的消費及服務類別中,百達-精選品牌基金更專注於品牌的自身價值和成長潛力,也是近期基金表現出色的原因,近1年來績效排名均居台灣境外核備同類型基金前四分之一。

從區域角度來看,百達-精選品牌基金在美國及歐洲之投資比重各占超過40%,相較於多數全球型基金以美股為主,該基金在美股與歐股的配置相當平均,與國人過去一段時間偏好以美國、科技股為主的全球基金大為不相同,是適度作為平衡個人投資組合配置的好選擇。

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