親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

台積電先進製程三大關鍵布局 競爭優勢延續至2奈米以下 11:47

小摩:iPhone 14導入鈦合金 鴻海為獨家供應商 11:32

野村台股操盤人筆記 因應美國解封的超前部署

2021-06-25 15:00經濟日報 賴俊明

加權股價指數近6個月價量表現

資料來源:Bloomberg, 截至2021/06/23
資料來源:Bloomberg, 截至2021/06/23

經濟部公布5月外銷訂單連15紅,金額高達522.9億美元(年增率34.5%),各主要貨品接單均呈現成長。按貨品別觀察,5G與高效能運算等新應用需求持續成長,加上遠距應用熱度不減,支撐電子及資訊通信產品接單續強,年增率高達40.3%;宅經濟效應則持續推升光學器材需求,加上大尺寸面板接單暢旺,年增率41%。

近3個月全美新冠疫苗施打速度放慢,白宮表示無法於獨立紀念日前完成七成民眾至少接種一劑的目標,野村投信認為美國的進度已經十分驚人了,人民朝著恢復正常生活邁進了一大步。美國有很高機會在8月啟動新一波解封,屆時經濟活動可望逐漸頻繁,接著迎來強力的11月感恩節與12月聖誕消費旺季,連帶使台灣相關企業受惠。

推薦

航運股佔大盤成交比重四成,股價表現早已偏離基本面,但迄今仍吸引諸多本土資金競逐。野村投信認為,今年的航海王適逢天時地利人和,在財報揭露之前相信其話題性並未消失,回檔仍有機會吸引投機買盤介入,即便部分大股東已申報轉讓。不過換個角度,遭資金排擠的電子股其實也在向基本面投資人招手。

其實現階段台股有許多標的可投,野村投信的操作重點已放在下一波轉折來臨時,有哪些股票值得持有。從電子股的角度,上游股票一直是過去的主流,隨著未來歐美進入下一階段的防疫解封,中游的零組件標的機會也將開始浮上檯面,尤其是囊括雲端及5G相關;加上美國企業今年資本支出大增,後疫情時代考量就近生產的必要性,已見到資本財設備,包括工具機與相關機台設備的訂單明顯回升,這類標的是外部環境走向另一波復甦的受惠者。

近期國際原物料價格面臨回檔壓力,我們認為先前原物料價格的上漲,部分因素係建立在供應鏈斷鏈的短期因素之上,一旦短期因素改善,自然有助於價格適度修正。換言之,上半年上游原物料是投資焦點,到了下半年則有機會逐漸轉移至毛利率與營業利益率壓力減輕的下游傳產標的之上。

A- A+

相關新聞

共同基金遊樂趣 玩遊戲學理財拿好禮2021-07-23
永豐銀挺東奧選手 預測奪牌抽萬元2021-07-22
新光投信台股基金 逢回布局好時點2021-07-22
合庫醫療照護多重資產基金 吸睛2021-07-22
營收創歷史新高 公勝2021業務表揚大會送大獎2021-07-23
布局精品 寄生上流2021-07-23
波灣富裕債 投資避風港首選2021-07-23
合庫2子公司 獲公平待客績優2021-07-23
全球永續基金 吸金逼近2兆美元2021-07-22
宅在家瘋當沖!台股當沖近四成違約戶 年輕族群占多數2021-06-22
新光投信愛護地球 永續未來2021-07-26
台新力挺抗疫英雄 信貸享優惠利率2021-07-23
善用保單規劃退休生活 中壽豐利達人系列保單具三大特色2021-07-23
富邦產險 推出疫網打盡專案2021-07-23
合庫銀推信託2.0 培訓高齡金融顧問師2021-07-22
王道銀行新戶禮 享高利活儲1%2021-07-23
王道銀 配發現金股利0.2元2021-07-22
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 今開募2021-07-26
下半年投資心法 二刀流攻守兼備2021-07-26
第一+3.0疫苗險 提供線上3分鐘完成疫苗險投保2021-07-23
日盛銀防疫超給利 前半年0.99%起低利貸款2021-07-23
保險業務薪水高是謠傳嗎 解析保險員生財之道2021-03-19

熱門文章

疫情降級 凱達飯店有感降價迎情人節商機2021-07-25
JELLICE HACP膠原蛋白 創10億條銷售佳績2021-07-25
數位無限攜手精準創投 迎向國際市場共創多贏2021-07-26
瑞儀攜高史博 點亮皮影舞台2021-07-26
六福萬怡開團 私廚料理攻宅食商機2021-07-25
金門大學獨創高粱酒糟養蝦技術 世界第一2021-07-26
綠色金融2.0方案 助攻綠電推廣2021-07-26
超越自我 雲馥數位再度通過微軟百大MSP評鑑2021-07-26
全國迷你太陽能車競賽 大葉大學歡迎高中職參賽2021-07-26
合庫全球醫療照護多重資產收益基金 今開募2021-07-26
保健意識大抬頭!養生達人蘇盈熹:吃原型食物小分子才是健康王道2021-07-26
北市勞動局助街友重返職場翻轉人生2021-07-26
長榮鳳凰奶凰月餅 早鳥預購享優惠2021-07-26
電電公會助力 正崴轉型綠色工廠2021-07-26
全國警戒降至二級 宏匯廣場恢復正常營業時間2021-07-26
紡織產業智慧生產培訓班 開放報名2021-07-26
晶華月餅禮盒 月底前享85折2021-07-26
新光投信愛護地球 永續未來2021-07-26
勞動部微型創業鳳凰貸款 擴大適用對象與還款措施2021-07-26
東森購物網推出「爸氣男神節」商品1折起2021-07-26
高雄裝潢家具沙發美學嘉年華2021-07-26
台灣大種福電 公益募資新模式2021-07-26
台北裝潢家具沙發美學嘉年華2021-07-26
台北福華芒果甜點上市 加推親子點心盒2021-07-26
台中裝潢家具沙發美學嘉年華2021-07-26
亞洲大學 躋身世界設計名校2021-07-26
老協珍聯名興波咖啡 中秋禮盒限量上市2021-07-26
臺大管碩學分班 8/2報名截止2021-07-26
下半年投資心法 二刀流攻守兼備2021-07-26
德國蔡司酒杯亞洲首賣 台灣獨家限定520組2021-07-26
Bissell無線吸塵器 居家清潔利器2021-07-26
富邦證券輔導-亞果生醫 7/27興櫃掛牌2021-07-26

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!