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柏瑞投信: ESG債券具利差收斂空間

2021-06-24 08:27經濟日報 李佳濟

5月柏瑞投信「洞悉ESG」報告指出,美國逐步走出疫情影響,經濟與就業市場持續復甦,美國第1季GDP季增達6.4%,創40年最佳。雖然5月核心通膨攀升,但市場已逐步反應,通膨預期也跟著觸底下滑。預期美國10年期公債殖利率維持緩升格局,ESG企業債所面臨的利率風險已有所下降。

柏瑞投信表示,就評價面來看,全球負利率債券規模仍逾13兆美元,ESG企業債利差仍具收斂空間。受惠於美國公債殖利率走勢趨穩,投資人持續尋找優質收益來源,5月份資金持續流入全球ESG股票ETF跟ESG債券ETF。

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此外,在全球法人機構持續將ESG因子納入投資流程和決策下,預期將再次推升ESG投資浪潮。根據金融時報5月報導,規模上兆美元的挪威主權基金已宣布,針對未來新增的投資企業(每年約500-600家)將進行ESG評估,符合條件者才予以納入投資組合,此一ESG篩選投資流程,料將發揮全球永續發展的領頭效應。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,寬鬆環境使5月全球ESG投資等級指數未償金額維持成長,全球ESG高收益債券指數未償金額和債券檔數亦較前月明顯增加,顯示投資人仍積極擁抱ESG資產,帶動ESG債券市場供給續增,而市場吸納債券供給的狀況良好。

此外,5月全球公債殖利率持續回落,全球ESG投資級、高收益企業債券殖利率亦皆呈現走低,不過ESG債券殖利率約1.62%,相對於全球公債仍具有投資吸引力。另方面,企業基本面持續受惠經濟復甦,5月份全球ESG企業債及高收益債的信用利差呈現收斂,預期未來還有收斂空間。

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