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三大利基 消費基金布局好時機

2021-06-24 08:27經濟日報 賴俊明

主題式基金近來成為國內投資人關注的焦點,景順投信指出,相較於其他主題式基金,消費基金具有「高度多樣性、不可取代性、生命周期長」等三大利基,與其他投資主題很不同,適合長期投資,現階段也是投資消費產業的好時機。

消費產業具有高度多樣性,景順投信表示,除了傳統定義像是循環消費或必需消費外,隨著環境迅速變遷,現在可以透過更多行業進行數位或是更廣義地消費,例如科技軟體業的電子遊戲、金融業的行動支付,甚至工業族群當中的Uber等。其次為不可取代性,只要有人類活動就會有消費行為,最後是消費產業的生命周期通常比其他產業長,像是芭比跟迪士尼都超過60年歷史,這是消費產業迷人之處。

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新冠疫情改變了人們的消費行為,不僅打斷傳統實體商店的消費人流,帶來了新的數位消費趨勢,景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen分析,其中最明顯的一個影響是,更加速電子商務平臺的用量成長。在Covid-19疫情期間,美國線上平臺的食品與消費品銷售量增加1倍,這是以往電子商務最難進攻的產品品項,以美國為例,預期未來美國電子商務可占整體零售業銷售額的30%左右,但現在這個比率在美國僅有13%,因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

Ido Cohen觀察到疫情明顯改變全球消費行為,投資組合中三分之二以數位化生活方式主題為主軸,像是電商,線上遊戲、串流影音、社交媒體等等透過網路進行的消費模式,另外三分之一為歐美疫苗施打下,疫情逐漸解封的消費體驗相關受惠股,都是目前值得關注的趨勢與主題,顛覆一般市場對消費主題基金的印象。

因為消費產業具有高度多樣性,更考驗選股功力,截至5月底,景順環球消費趨勢基金近10年漲幅達416.93%,遠勝於同類基金平均的178.06%,短中長期各區間皆表現居冠。

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