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美拚疫後重生 潛力價值股看俏

2021-06-22 08:29經濟日報 黃英傑

美國政府推出大規模財政刺激及疫苗接種覆蓋率持續提升,市場樂觀看待美國經濟前景,激勵美國價值股擺脫去年相對落後的表現,今年以來漲勢突出。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲.赫菲認為,美國逐步朝群體免疫及經濟重返常軌邁進,後續隨著遞延的消費需求發酵,企業增加雇用並提高資本支出,可望驅動美國經濟持續復甦,並挹注企業獲利強勁成長,在穩健的基本面支持下,即使股市遭逢短線震盪料無礙美股中長線多頭行情,市場波動反而創造具吸引力的進場機會。

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在經濟強勁復甦階段,價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高,後市表現可期,從評價面來看,羅素3000價值指數相對成長指數的評價仍處於長期低檔,價值股評價仍有回升空間。

富蘭克林潛力組合基金自1990年4月成立至今已31年,歷史悠久,而且註冊地在美國,經理費率僅有0.486%,具備經理費率低廉優勢。經理團隊秉持價值選股策略,深入研究公司的競爭力、營運及現金流量成長潛力,發掘被市場低估的高品質企業。截至今年4月底,基金產業布局以金融類股占比22%最高,工業類股比重約12%,參與疫後景氣復甦行情,並精選較低評價的醫療及科技類股搭配。

格蕾絲.赫菲指出,金融類股與景氣正向連動,利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善,再者,美國大型銀行資本充足,後續股利配發及庫藏股買回可望提升,有利金融類股後市表現。工業類股可受惠於美國提高基礎建設投資及資本支出回升的趨勢。

富蘭克林證券投顧建議,美股類股輪動加快,價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間,科技股評價經適度調整後近期走勢轉強,加上創新帶動的長期結構成長趨勢不變之下,值得中長期投資,建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備,輕鬆掌握輪動節奏,逢回分批或定期定額皆宜。

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