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野村台股操盤人筆記 迎向多重選擇的下半年行情

2021-06-18 19:27經濟日報 賴俊明

加權股價指數近6個月價量表現

資料來源:Bloomberg, 截至2021/06/16
資料來源:Bloomberg, 截至2021/06/16

「境外資金匯回專法」即將於8月14日到期,搶搭專法落日末班車的資金持續回流台灣。根據財政部統計,5月15日至6月14日的一個月內,申請匯回金額規模高達130億元,累計申請匯回件數為1,249件,匯回金額已達2,614億元,已超過先前預期的1,300億元目標。

野村投信認為,全球邁向復甦,勿預設高點。加權股價指數近一個月強力反彈超過兩千點,全球股市中數一數二,因此短期內即使出現百來點的修正也屬於合理範疇,無需驚恐。在國內本土疫情爆發後,主計處仍將我國今年GDP預估值從原先的4.64%上修至5.46%,野村同時上修今年台股平均每股盈餘(EPS)年增率預估值,從1月底的16%逐月上調至目前的45%;台灣從總經到個經的狀況皆不錯,股市基底健康,加上即將進入電子傳統旺季,投資人不該對下半年的台股行情自我設限。

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雖然白宮與參議院共和黨的基建計劃協商尚未見到具體進展,但不論最後是兩黨協商版本出爐,抑或走調解程序讓拜登版本過關,美國最終執行基建計劃都是確定的事。野村投信認為相關受惠題材將於今年後半段陸續顯現,台灣有部分企業吃得到商機,包括電動車充電樁、交通、寬頻網路及老年照護等。

車用零組件的部分,美國公布5月零售銷售數字不如預期,其中新車銷售額下滑是主因之一,持續反映車用晶片荒的後續衝擊。不過,在多家台系晶圓代工廠的「共同努力」下,野村投信認為全球車用晶片的缺貨潮可望於第三季逐步紓解,加上歐美經濟解封激勵車市復甦,可望帶動國內車用相關零組件業者的業績成長表現,讓下半年的台股投資多一項選擇。

手機的部分,Android陣營受到陸系手機品牌業者需求疲弱的影響而進入調整期,不過第三季進入iPhone備貨旺季,預期6~8月蘋概相關零組件商將會竄起,適時填補被重覆下單疑慮纏身的手機產業表現。至於面板股在中小尺吋電視面板6月上旬報價持平後,股價賣壓不小。後續的電視實際銷售情況仍是關鍵,別忽略了IT端的強勁需求。

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