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富蘭克林全系列基金進軍三大基金平台

2021-06-17 09:37經濟日報 黃英傑

基金專家富蘭克林證券投顧鼓勵投資人,積極防疫更要積極理財,旗下基金不只在既有金融機構通路或自家的「國民e帳戶」持續為客戶打拼財富,自5月份起服務觸角更延伸至中租投顧、鉅亨投顧兩大基金平台,而本月底前也將進軍王道銀行,本季一口氣與三家數位通路攜手合作,旗下全系列基金皆開放申購,展現富蘭克林成為全民「國民的基金」的企圖心。

全民防疫作戰,投資理財不能中斷,疫情當前惟有把握時間及善用資源,籌備戰力迎接疫情過後的陽光,疫情發生以來,全球股市仍是生機盎然,是不宜錯失投資理財的好時機。有鑒於數位理財已逐漸成為國人投資習慣,富蘭克林投顧超前部署,2016年即自創「國民 e帳戶」的EC交易平台,提供習慣網路交易的投資人新的理財管道,2018年再結合AI人工智慧及大數據運算,推出「國民理財機器人」,由AI ROBO依市場變動靈活調整投資組合,以每月定期定額5000元或單筆投資3萬元的親民門檻號召投資人善用金融科技理財的優勢,能跳脫市場情緒干擾,理性而長期的執行投資計畫。

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富蘭克林擁有在地深耕30年的基金投資顧問服務經驗,不只創新研發數位交易管道,同時也積極豐富旗下基金的多元性。富蘭克林坦伯頓基金集團2020年正式購併美盛後,富蘭克林投顧今年5月正式成為美盛系列基金的總代理人,迄今總代理的基金已經超過百檔,基金投資範圍與類型更加完整,而為了讓更多投資人藉由富蘭克林的基金與諮詢服務順利完成各種理財計畫,今年第二季起積極與其他共同基金數位交易平台合作,包括中租投顧、鉅亨投顧基金平台,現在均能申購到富蘭克林全系列基金,而國內第一間原生數位銀行—王道銀行也預計在6月底前完成所有富蘭克林總代理基金上架事宜。

針對第三季的投資建議,富蘭克林預期第三季市場將受景氣、通膨、政經政策變化左右,樂觀中仍需有風險意識,建議採取「疫後經濟重啟、轉升機會及通膨受惠」三大主題調整投資組合,以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金及美國高收益債券型基金為核心,兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期;股票方面則應加以掌握科技成長、價值補漲雙重利基,以及配置可受惠拜登新政的基礎建設產業,若要提高積極的部位,可搭配定期定額長期投資富蘭克林坦伯頓生技領航基金,和富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金。此外,若想進一步分散佈局,可考慮與其他資產相關性低且抗通膨優勢的波灣債或伊斯蘭債,例如全球極少數專注投資於波灣且是台灣核備唯一以投資波灣債市為主的富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金,全方位打造一個進可攻退可守的投資組合。

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