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氣候變化策略基金 掌零碳排契機

2021-05-19 08:35經濟日報 蔡穎青

施羅德投資集團日前宣布最新的氣候變化儀表板顯示,長期溫度相較工業化前水準上升3.6度,長期溫度已連2季下降,是施羅德2017年開始氣候變化儀表板紀錄以來的最小上升幅度。

施羅德投資永續投資團隊分析,長期溫度下降的主因包括石油和天然氣投資持續下降,歐盟碳排放系統市場及美國區域溫室氣體倡議的碳價持續上揚(資料來源:路孚特,2021年),加上來自各國與企業對抗氣候變化的承諾,使得全球升溫情形放緩。

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施羅德投信建議,在全球一致往低碳、脫碳經濟邁進的共識下,不妨以氣候變化策略基金參與零碳排世界。不過要注意的是氣候變化投資領域企業評價已墊高,投資難度增加,由專家領航會是參與氣候變化投資更有效率的方式。

的確,目前為止新的政策和商業環境,明顯有利於那些致力於減緩氣候變化的企業,然而氣候變化投資領域並沒有這麼簡單,其中企業估值升高就反映了投資難度逐步提升。

施羅德(環)環球氣候變化策略基金經理人Simon Webber表示,在再生能源、電動汽車、氫氣、循環經濟和永續食品等產業,具有較強技術實力的公司,都面臨價值大幅上調的重估。氣候變化資產的市場估值愈高,不僅對未來的投資報酬構成阻力,大眾對其未來轉型和成長機會的預期,都將導致更激烈的市場競爭,包括新進入的競爭者,以及既有企業的策略調整。

Simon Webber指出,在與氣候變化有關的產業中,有好幾個因為過度競爭導致獲利下降的例子。如太陽能產業,過去10年中國公司的投資和產能擴張浪潮使得產業商品化和分散化,導致幾乎所有非中國的太陽能製造商面臨破產;近期的例子是電動車,無論是新進入者還是現有車商,紛紛推出新電動車款,雖然這種競爭將有利於電動車銷量成長,某些供應商會因此受惠,但爭奪市占率勢必成為車商未來的挑戰。不過Simon Webber也提醒,仍有競爭環境依然合理的產業,像是風電設備產業。近年來並沒有出現其他大規模的新進入競爭者,而主要的產業參與者也有各自的發展方向。

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