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統一投信 定期定額稱霸業界

2021-05-18 09:18經濟日報 黃英傑

根據投信投顧公會最新資料,4月全體投信基金定期定額扣款金額92.92億元,扣款筆數53.86萬筆,雖然因季節因素較上月略有下滑,但仍維持在歷史高檔水準。若與去年同期相較,扣款金額年增率44%、扣款筆數年增率37%,國人利用定期定額理財維持上升趨勢。

定期定額規模前十大基金公司,有9家扣款金額都比上月略有下滑,統一投信是唯一較上個月份成長,持續坐穩扣款規模冠軍寶座,4月扣款金額8.34億元,若與去年同期相較,年成長率66%,扣款筆數9.53萬筆、成長率50%,金額與筆數的增速,皆高於全市場。

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統一投信發行的基金產品以股票基金為大宗,以主動式操作績效優異聞名,旗下基金多檔都是頗知名的長青樹,穩健的中長期績效,持續吸引投資人青睞,由親友「呷厚道相報」的好口碑介紹而來的客戶比例很高。

統一旗下最受歡迎的基金,有6檔單月扣款金額在5,000萬元以上,其中統一強漢、統一大滿貫是每月吸金1億元的高人氣基金。這6檔基金各具特色,經常出現在台股、大中華股票、全球股票型基金的績效榜單。

人氣最高的統一強漢是大中華股票基金,布局台灣、香港及中國A股。中國是全球最大內需市場,也是外資最愛的新興市場,台灣則是全世界接單的半導體科技島,有難以超越的世界級龍頭企業,也有眾多中小企業隱形冠軍,基金取獨特利基的趨勢產業,透過由下往上的選股策略創造出好績效,3年、5年及10年都是同類型績效冠軍,10年期績效232.65%,遠勝同類平均的88.22%。

台股基金方面,統一大滿貫是國內高知名度基金,統一全天候是國內最高淨值基金。統一黑馬則是今年持續霸榜的績效冠軍,今年來至4月底報酬率54.59%,大勝加權指數19.24%;過去一年台股波動非常大,若單筆投資報酬率高達103.42%,定期定額一年也有70.82%亮麗成績,非常適合做為「本金放大加速器」。

統一投信特別鼓勵定期定額,最簡便也最能幫投資人財富增值,尤其是趨勢向上且有波動的高成長型基金,全球股票型產品也是聚焦具爆發力的創新科技主題,例如統一全球新科技、統一全球智聯網AIoT,投資人不妨趁盤整期多累積單位數,參與科技產業長線大趨勢。

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