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新光投信台股基金 績效超犀利

2021-05-03 08:30經濟日報 陳碧雲

投資人想布局利基好股,掌握漲升題材,選擇主動式台股基金贏面大,搭配定期定額策略,更能以逸待勞,穩健致勝。

新光投信國內投資部資深協理吳文同表示,現階段台股呈「有料多頭」表現,中長線以半導體、5G、車用電子等科技股扮主流,傳產類股亦看好塑化、航運、鋼鐵等族群,預估台股後市有望維持震盪向上,投資人定期定額布局台股基金,透過績優基金慎選「績效一軍」操作,長期投資更能穩操勝券。

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根據Lipper統計截至4月27日止,新光投信旗下新光創新科技、新光大三通、新光店頭、新光台灣富貴等4檔主動式台股基金,今年來績效排名,皆擠進同類型績效排名前四分之一強,投資人與其單押強勢個股,不如掌握績優台股基金,透過「精準選股」與「風控兼具」的投資團隊操作,更能伺機掌握個股價值與漲升題材,定期定額投資更如虎添翼。

投資台股基金如何穩健布局,新光投信建議投資人可掌握定期定額「3P」原則:

1.Performance(績效):績效表現優異的台股基金,代表基金投資團隊全方位掌握市場脈動、領先市場布局,才能創造超額報酬機會,投資人挑選績優基金布局,定期定額投資先立不敗之地。

2.Profit(停利):台股基金波動風險較全球股票型基金高,不論是定期定額投資人或分批低檔布局的長線投資者,都應該先設定適當停利報酬率,例如10~12%。

3.Persistence(堅持):對於部分資金與時間不足的投資人,定期定額績優台股基金,只要堅持長期扣款投資,若遇市場回檔,亦能攤平每一次進場的投資成本,掌握台股長期趨勢向上的成長前景。

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