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上海商銀傳富理財中心揭牌 本土銀行第一品牌

2021-04-29 09:52經濟日報 李佳濟

上海商銀傳富理財Logo亮相,總經理林志宏(中)、資深副總經理郭進一(左)、財富...
上海商銀傳富理財Logo亮相,總經理林志宏(中)、資深副總經理郭進一(左)、財富管理協理仲向榮(右)合影。上海商銀/提供
以服務新台幣一億元以上的高資產客戶為主的上海商銀傳富理財中心4月28日正式開幕。金管會在幾個月前開放高資產客戶新財管方案(財管2.0),第一波只核准了3家,上海商銀是其中一家,為搶先在同業之前開幕,上海商銀僅僅耗費了4個多月的時間,就在台北市仁愛路二段16號規劃了一個VVIP級的「傳富理財中心」。

為何定名「傳富理財中心」?上海商銀總經理林志宏表示,有幾億或幾十億資產的客戶在乎的不只是如何投資理財,而是如何把他們汲汲營營、奮鬥了一生所累積的財富如何傳承給他們的下一代,甚至是下下一代;所以傳承是很重要的。那麼如何服務好這些億萬富翁呢?林志宏說,傳富理財中心匯集了該行內的菁英,並與國內四大會計師事務所合作,提供高資產客戶有關稅務、節稅方面的專業顧問諮詢,並定期提供最新的投資研究報告與市場分析給客戶參考,並為客戶量身訂製他個人的資產規劃。

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林志宏說,20年前台商一卡皮箱到中國大陸,甚至全世界拓展市場,賺了很多錢,為了協助台商到海外打拼、投資設廠資金上的需求,以外匯見長的上海商銀在很早就成立了OBU服務台商,20年之後,台商賺了錢因為國外稅務的問題,很想把資金從大陸移回來台灣,因此政府在前2年為了鼓勵海外資金回流,特別通過了台商資金回流獎勵辦法,由於回流的資金很多,上海商銀協同了執業會計師在全省各地巡迴舉辦了近200場「台商資金回流說明會」,獲得了台商們熱烈的反應與支持,也因此上海商銀承辦台商資金回台的案件數超過市場總數的10%,在國內銀行界排名第一。

「政府能夠看到台商的需求,開放了高資產客戶的新財管方案,可說是一件好事,讓國內銀行有機會能夠服務這些身價都在億元以上的高資產客戶,讓他們能夠把一些在海外的資金匯回台灣,不僅僅是衣錦返鄉,還能夠把資產傳承給下一代」。

傳富理財中心資深協理仲向榮表示,上海商銀與全球知名銀行的貴賓理中心的作法不同,這些全球大銀行的貴賓理財中心只會幫客戶投資理財,而上海商銀的VVIP傳富中心不僅僅要幫貴賓理財,更重要的是,如何幫客戶的財產傳承下去。根據上海商銀針對台商所做的市場調查顯示,台商最在乎的問題有四個,第一是「如何把海外的資金匯回」,第二是「房地合一後不動產的規劃」,第三是「資產的傳承」,第四才是「投資理財」。所以台商最在乎的不是銀行幫他們賺錢,因為他們經營的事業賺的錢都比銀行多,如何把錢匯回然後把資產傳承下去才是他們最想要的。

根據上海商銀的調查,台商匯回的資金最大的比例是拿去買房產,所以台商不僅需要房地合一之後在稅法上的規定,以及如何節稅。林志宏總經理表示,邀請稅務專家直接與客戶面對面交流,是我們回饋高資產客戶的最好方式。「傳富理財」團隊除了準備專屬於高資產客戶的各類商品之外,更即將於5月13日舉辦第三次的「與宋局長有約」稅務講座,特別邀請財政部臺北國稅局宋秀玲局長再次蒞臨,與核心客戶面對面,針對後境外資金回台議題進行探討,過去我們已經舉辦多場座談,未來將持續進行,提供解答客戶有關資金回台的議題。

感謝客戶長期以來的支持,並因應環境的改變,特別網羅銀行內外部的菁英,搭配執業會計師,組成絕佳的專業團隊,為高資產客戶提供全方位的優質服務。上海商銀表示,有別於其他銀行,,上海商銀成立高資產客戶服務團隊的願景,是期許自己能成為幫助台商資金回台、世代傳承規劃的國內第一品牌!

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