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趨勢成長股 核心配置優選

2021-04-22 23:39經濟日報 蔡穎青

近期美國公債殖利率盤整,短期市場略顯震盪,但美國經濟數據與景氣持續復甦,不少美國大型成長股前一波漲勢凌厲,仍支持美股大盤維持多頭格局。凱基投信分析,根據彭數資訊統計,MSCI世界大型成長股指數近2年度漲幅勝過MSCI世界指數,趨勢成長大型股明顯漲贏大盤,提供市場多頭氛圍的支撐力。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示,趨勢產業中的大型公司多半具備創造趨勢的能量與資源,有些是技術及產品的提升,有的是商業服務模式的調整,而觀察過去全球股市每年表現最強的前1%個股,多分布於不同產業,因此,趨勢投資是打破國家、區域、產業及主題的框架,由下而上挖掘帶來長期優異報酬的投資機會。因此,馮紹榮建議,投資應採用「選勢不選市」的核心理念。

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馮紹榮指出,凱基環球趨勢基金就是採取「跳脫產業框架、主動配置」的操作策略,例如抓準技術升級的應用面,拓展微處理器、記憶體、感應器等進入次產業的面向,從半導體、雲端、電子商務、汽車電子、網路購物等應用新技術的產業皆可望受惠。另外,有些數位金融、電子支付服務及系統支援,也能提供消費者更加多元的金融使用體驗,亦可反饋出相關企業的投資價值。

馮紹榮表示,隨著市場中的產業板塊持續輪動,每年都有不同的題材脫穎而出,一般投資人較難全面性掌握,若可透過經驗豐富的研究機構領路,相對可加速邁向投資里程碑。因此,凱基環球趨勢基金憑著「選勢不選市」的核心策略操作,期能長期鎖定趨勢股票題材,較可望抵禦市場波動的困擾,爭取長期趨勢成長股超越大盤指數的成長空間,非常建議投資人納入核心資產的配置之中。

MSCI世界大型成長股vs. MSCI世界指數,近年年度報酬率(%)。資料來...
MSCI世界大型成長股vs. MSCI世界指數,近年年度報酬率(%)。資料來源:彭博資訊,MSCI指數,凱基投信整理。資料日期:2021/04/16。

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