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歐盟SFDR上路 嘉惠ESG投資

2021-04-22 10:13經濟日報 李佳濟

美債殖利率彈升影響債市氛圍,今年3月投資級ESG債券下挫,高收益ESG債券亦小跌。此外,股市創高但走勢震盪、投資風格轉換,科技股維持較大波動、金融與消費等景氣循環類股上揚,ESG股市整體收漲。

柏瑞投信表示,全球吹起永續投資熱潮,促使歐盟推出永續金融揭露規範(SFDR),讓ESG投資具有統一揭露標準。好處在於建立一致性與可比性,協助投資人辨別與分類,杜絕企業或金融產品「漂綠」(Greenwashing)行為,同時可望嘉惠已有永續研究團隊的資產管理公司。

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隨著越來越多基金披上「ESG」外衣,歐盟推出SFDR,歐洲銷售基金若將ESG納入投資流程,都必須使用一致標準揭露ESG資訊。揭露內容包括投資決策流程的永續性風險政策、永續要素負面效應,並依照產品類型區分「非ESG」、「泛ESG」、「聚焦環境(E)或社會(S)」和「具備永續投資目標基金」,提供投資人更一致性的資訊標準。

柏瑞投信今年3月「洞悉ESG」報告指出,隨著疫情影響淡化、加上後續推出2.25兆美元基礎建設計畫,經濟學家上修美國第1季、第2季的GDP成長預期。雖然就業市場加速好轉,但預期核心通膨依然溫和,美國聯準會也重申寬鬆立場,並強調保持耐心,美債殖利率目前於1.6%-1.7%徘徊,上彈主升段可望已過,未來走勢趨穩機率高。

另方面,3月ESG債券指數成分發行人信評被調升家數與調降家數,均創去年5月來新高,代表個別企業基本面差異加大。根據Bloomberg統計,3月ESG債券市場供給增加,儘管公債殖利率彈升,ESG股債ETF持續吸引資金流入。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,3月全球公債殖利率上揚續彈,全球ESG投資級企業債券殖利率上揚,高收益債券亦微揚。投資級ESG企業債券的殖利率上升至約1.73%,仍是相對全球公債具有投資吸引力的保守型配置標的。

展望未來,預期ESG債券信用利差尚有收斂空間。此外,企業獲利改善,政策支撐投資人信心下,ESG股票將能享有更充沛的資金動能。

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