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調查:趨勢產業指數 5年漲幅三位數

2021-04-20 23:50經濟日報 蔡穎青

在疫情衝擊、線上線下商機整合日益顯著的環境下,伴隨大趨勢形成後,可能挹注的新型態題材,或是催化趨勢產業輪漲,有助貢獻指數成長的爆發力。根據彭博資訊統計,近五年Dow Jones網路指數、S&P全球乾淨能源指數、ROBO全球機器人與自動化指數等漲幅約各為251%、238%、201%,長線的漲幅高達三位數相當驚人。

凱基環球趨勢基金預定經理人馮紹榮表示,回顧歷史統計,每年全球股市中漲幅最強的前1%個股題材多分散於不同產業,若投資人要自行追蹤挖掘實屬不易,但此類投資機會可以透過專業的基金經理團隊,憑藉「主動配置法」與「由下而上」策略來鎖定長期具備報酬潛力之標的,因此本基金採取「選勢不選市」核心策略操作,期能納入趨勢股票題材,長線上較能無懼市場波動度,追求指數式的爆發性成長。

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馮紹榮表示,今日(4/21)開始募集的凱基環球趨勢基金是採取跳脫產業框架、主動配置的操作策略,本次與全球最大的主動資產管理公司之一Wellington Management攜手合作,借重旗下平均年資長達20年的產業分析師深厚經驗,研究覆蓋MSCI AC世界指數達九成,期能跳脫各類主題框架,也追求超越景氣循環的個股題材,適合投資人長期納入核心資產組合。

馮紹榮表示,像在美國疫情期間,不少大型串流影音平台商機突破,甚至追趕電視影音市場,如Disney+等針對品牌與線上線下整合、年輕化結合有大幅進展;或是有些國際運動用品廠商,將運動、社交和穿戴裝置結合,更在技術上結合大數據分析公司,運用AI優化銷售模式。

另外,像是數位金融、電子支付等服務及系統支援,如Stoneco就像巴西版支付寶,提供消費者及商家行動收付款及多元銀行服務,這類趨勢產業的應用下,表現優異企業的投資價值將浮現。馮紹榮補充,凱基環球趨勢基金藉由「聚焦創新,預見趨勢」的核心價值,佈局長期影響人們生活的各大趨勢,力推「選勢不選市」策略,追求迎接市場上長期的漲勢空間。

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