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三強攜手 打造財華滿意投資

2021-04-20 08:59經濟日報 孫震宇、賴俊明

安達人壽與華南銀行聯手推出「財華滿意」投資型保險專案,連結中國信託投信全委代操「美國價值戰略平衡投資帳戶」。運用享譽盛名「經濟學大師 」Robert Shiller教授研究成果「Relative CAPE® Ratio」大數據工程,預測美國11大產業表現狀況,為保戶提供產業ETF投資選擇。

連結標的採用大數據分析,找到價值被低估但長期具增長可能性的ETF。 同時每個月滾動式評估保戶之投資組合,及時回應市場波動。如遇金融市場急速大幅回檔,債券策略不僅能利用與股市之負相關性達到抗波動的防禦效果,還能透過債息為保戶提供持續收益。

推薦

Relative CAPE® Ratio運用獨特的「選、攻、守」投資模組,由中國信託投信來進行全委代操,以及華南銀行擔任保管銀行。

選:選股聚焦長期成長的美股ETF,每月透過Relative CAPE® Ratio篩選美國11大產業,並依照每月動能信號找出市場變動可能,避開價值陷阱。

攻:以「OECD綜合領先指標」來觀察中長期的總體經濟趨勢,並同時參考美國經濟發展指標的訊號,決定投資組合中「股債」配置比重,並每個月重新觀察,因時制宜調整。

守:「每日」監測VIX恐慌指數變化,應對市場波動。當VIX指標趨勢大幅向上增加、波動率放大,則觸發「高波動訊號」,此時會將股票部位賣出,轉為持有現金, 針對保戶最在意之市場波動風險,配合Risk-off機制降低系統性風險,替保戶日日把關市場的極端轉折風險。

「財華滿意」投資型保險專案客戶可選擇以外幣或台幣進行繳費,若選擇「台幣壽險」平台,則提供獨家的「重大燒燙傷」和「一至六級失能扶助險」附加條款(1年1約),在守護人生風險加值給付上,是安達人壽最貼心的設計。

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