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三強聯手 「財華滿意」選攻守兼具

2021-04-19 09:36經濟日報 賴俊明

安達人壽與華南銀行聯手推出「財華滿意」投資型保險專案,連結中國信託投信全委代操「美國價值戰略平衡投資帳戶」。運用享譽盛名「經濟學大師 Robert Shiller」教授之研究成果「 Relative CAPE Ratio」大數據工程,預測美國 11 大產業表現狀況,為保戶提供產業 ETF 投資選擇。

連結標的採用大數據分析,找到價值被低估但長期具增長可能性的ETF。 同時每個月滾動式評估保戶之投資組合,及時回應市場波動。如遇金融市場急速大幅回檔,債券策略不僅能利用與股市之負相關性達到抗波動的防禦效果,還能透過債息為保戶提供持續收益。

推薦

Relative CAPE® Ratio運用獨特的「選、攻、守」投資模組,由中國信託投信來進行全委代操,以及華南銀行擔任保管銀行。

選:

選股聚焦長期成長的美股 ETF,每月透過 Relative CAPE® Ratio 篩選美國 11 大產業,並依照每月動能信號找出市場變動可能,避開價值陷阱。

攻:

以「 OECD 綜合領先指標」來觀察中長期的總體經濟趨勢,並同時參考美國經濟發展指標的訊號,決定投資組合中「股債」配置比重,並每個月重新觀察,因時制宜調整。

守:

「每日」監測 VIX 恐慌指數變化,應對市場波動。當 VIX指標趨勢大幅向上增加、波動率放大,則觸發「高波動訊號」,此時會將股票部位賣出,轉為持有現金, 針對保戶最在意之市場波動風險,配合 Risk-off機制降低系統性風險,替保戶日日把關市場的極端轉折風險。

「財華滿意」投資型保險專案客戶可選擇以外幣或台幣進行繳費,若選擇「台幣壽險」平台,則提供獨家的「重大燒燙傷」和「一至六級失能扶助險」附加條款(一年一約 ),在守護人生風險加值給付上,是安達人壽最貼心的設計。

安達人壽與華南銀行全新推出的「財華滿意」專案兼具保險平台與投資帳戶設計,日日監控投資風險,實現更大價值可能性。 目標族群是忙忙碌碌沒時間輕鬆規劃理財以及年金改革後擔心有現金流缺口的民眾。

「財華滿意」專案透過投資型保險標的平台連結類全委投資帳戶,該連結之投資標的之發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益,亦無盈虧保證,請留意信用風險、市場價格風險、經濟變動風險、匯率風險及相關投資風險等。民眾投資前敬請詳閱保險商品說明書並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及風險承受能力。

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