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通膨危機籠罩股市 大摩:美股恐修正20% 11:13

野村台股操盤人筆記 單一事件不必然創造連鎖反應

2021-04-16 10:49經濟日報 賴俊明

資料來源:Bloomberg, 截至2021/04/14
資料來源:Bloomberg, 截至2021/04/14

加權股價指數近3個月價量表現

關於第一季財報結果與第二季財測,野村投信表示,持續關注的幾個次產業應會有意外驚喜。蘋果概念股歷經去年第四季的超級旺季後,今年首季是泡茶小憩、順便交棒明星光環給非蘋陣營的時候。估計非蘋概念股的成長動能至少可延續至第二季,然後進入下半年銜接電子傳統旺季,順便打上「蘋果光」。

台積電法說會上修全年展望,但市場觀望氣氛濃,主因不外乎是蘋果第二季進入淡季,但實際上第二季不乏多元動能適時予以填補。野村投信認為,單一事件,不影響半導體供需發展,半導體晶片短缺讓歐美業者生產端壓力日增,為了爭取晶片產能,歐美的排它動作也愈來愈頻繁。美國商務部再針對陸企出手,不過美方始終對清單內的業者自清程序敞開大門。現階段,實體清單中的中科曙光、海康威視、海光及大疆創新等陸企,針對中國境內的一般用途晶片仍能予以出貨,就是例子。其實,個別的單一事件並不影響整體半導體產業的正向發展,如果僅因個別事件造成整體半導體股票的異常連鎖反應,也是消費者逆向思考買進的契機,一旦事件淡化,股價就會反映其合理的基本面價值。

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下半年消費性電子終端需求將爆發,野村投信指出,歐美消費者在疫情期間積累的可觀個人儲蓄,會隨著各國解封而陸續獲得釋放,搭配各式新消費性電子商品問世的買氣刺激,傳統消費旺季的加乘效果可期。惟一的風險,就是民眾實在是悶壞了,想迫不及待地刷機票出國(旅遊支出佔個人消費有著一定程度的比重),把添購電子用品放在後頭。

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